Efter installation af EASI'R Outlook-tilføjelsesprogrammet er du klar til at bruge EASI'R direkte fra Outlook.
Nu kan du se kontaktoplysninger, arkiver e-mails, oprette kontakter, oprette/opdatere sager, spore e-mails, spring til en sag.
Du kan også se videoer om, hvordan man bruger Outlook i EASI'R her.
For at tilføjelsesprogrammet skal fungere, skal du have klikket på en e-mail.
Se kontaktoplysninger
Hver gang du klikker på en indgående e-mail i Outlook, bruger EASI'R afsenderens e-mailadresse og søger i dens database. Hvis der er et hit, hvilket betyder at en kontaktperson med den e-mailadresse er registreret i EASI'R, vises al tilgængelig information:
Kontaktpersonnavn, kontaktoplysninger, åbne sager (hvis eksisterende), planlagte eller tidligere møder eller andre aktiviteter, notater osv.
Arkiver e-mails
Klik på den grønne knap for at føje denne e-mail til en EASI'R-sag. Dette arkiverer e-mailen, hvilket betyder, at e-mailen vises i sagens historie.
Opret kontaktpersoner
Hvis kunden, der sender e-mailen, endnu ikke er registreret i EASI'R, kan du gøre det ved at klikke på 'Opret kontaktperson' uden at forlade Outlook.
Opret eller opdater sager
Når du skriver en e-mail, kan du samtidig opdatere en åben sag, som modtageren muligvis har. Hvis der ikke er nogen åben sag, kan du oprette en lige her.
Når du klikker på 'Opdater sag', åbnes et nyt vindue, hvor du kan tilføje alle de oplysninger, som du normalt tilføjer, når du registrerer en aktivitet i EASI'R. Du kan vælge et produkt, vælge milepæle, planlægge en opfølgning og gennemføre en opgave.
E-mailsporing
Når du opdaterer din sag, mens du komponerer en e-mail, kan du vælge at spore e-mailen ved at markere det respektive afkrydsningsfelt. Sporing betyder, at så snart kunden har åbnet e-mailen, kan du se det i kundens tilfælde, og du vil modtage en underretning inden for EASI'R.
Gå til en sag
Lad os sige, at du har modtaget en e-mail fra din kunde, omlægger en testkørsel, eller at der er noget andet, du vil føje til din sag, så kan du nemt springe til sagen.
