Denne artikel vil hjælpe dig med at importere leads fra Excel XLSX-filer ind i EASI’R. Før en fil kan importeres, skal en Integration dog oprettes, så EASI’R kan oversætte dataene fra filerne korrekt. Der skal også være oprettet en Leadtype på forhånd.
- Som en team admin eller admin, gå til Indstillinger -> Integrationer -> Filer
Trin 1: Opret Filintegration
Filoplysninger
- Klik “Opret” for at oprette en ny integration
- Under “Navn”, indtast navnet på integrationen, så du kan kende den senere. Under “Kilde” skal du skrive, hvor leadet er fra. Dette bruges bl.a. til Rapportering
- Under “Kontakttype”, vælg om de leads, der oprettes, er B2B eller B2C
- Under “Fallback email adresse” kan du skrive en mailadresse, som får oplysninger om fx leads, der fejler eller mangler data
Listeimport
- Upload en eksempelfil: Klik på “Vælg fil” for at uploade en XLSX fil fra din computer
- Når filen er uploadet skal du vælge hvilke kolonner (venstre), der svarer til et Lead felt i EASI’R (højre)
- Under alle omstændigheder skal enten “Fulde navn” eller både “Fornavn” og “Efternavn” være forbundet til en kolonne, da leadet ellers ikke kan oprettes
- Når du forbinder en kolonne, der ikke svarer til et felt i EASI’R, kan du bruge valgmuligheden “Leaddata” til at oprette et valgfrit felt til dit lead, hvor du selv bestemer feltnavnet
- Hvis en kolonne skal ignoreres, så brug valgmuligheden “Ignorer”, da kolonnen så ikke importeres
- Tilpas “Importindstillinger”
- Klik "Opret" for at oprette integrationen.
Trin 2: Import
Da integrationen nu er oprettet, kan du bruge den til at importere leads.
- Find integrationen, du oprettede under Indstillinger -> Integrationer -> Filer, og klik “Import”
- Klik “Vælg fil” og find XLSX-filen fra din computer
- Klik “Start Import”
- Important starter, og du vil blive sendt en email når importen er fuldført
Note: Næste gang du skal importere en fil med samme kolonneformat, behøver du ikke at oprette en ny integration, men kun at starte en import via Trin 2.