Dieser Artikel erklärt, wie Sie mit Hilfe von xlsx-Dateien Leads in EASI'R importieren können. Um eine Datei importieren zu können, muss zunächst ein Mapping erstellt werden, so dass die Daten der hochgeladenen Dateien korrekt gelesen und dargestellt werden können.
- Als Benutzer des Typs "Standortadministrator" gehen Sie zu Einstellungen - Integrationen - Dateien
Schritt 1: Mapping
Datei-Details
- Klicken Sie auf "Erstellen", um ein neues Mapping zu erstellen
- Geben Sie Name, Quelle (z.B. Mailingliste, Webseite, etc.) und Leadtyp (muss vorab konfiguriert werden) ein
- Wählen Sie, ob es sich um B2B oder B2C Leads handelt
- Geben Sie eine Ausweich E-Mail-Adresse (Sollten Leads nicht importiert werden können, werden Sie an die hier hinterlegte Adresse gesendet)
Mapping
- Klicken Sie auf "Datei auswählen" und suchen Sie die xlsx-Datei auf Ihrem Computer
- Ordnen Sie alle Spalten Ihrer Datei (links) einem EASI'R-Feld (rechts) zu, so dass EASI'R alle Daten korrekt lesen und anzeigen kann
- Die Felder "Vorname" und "Nachname" oder "Vollständiger Name"müssen vorhanden sein
- Nutzen Sie die Option “Leaddaten” für alle Informationen, für die kein von EASI'R vorgegebenes Feld vorhanden ist. Diese Daten werden dann in den Leaddetails des jeweiligen Leads angezeigt
- Nutzen Sie die Option “Ignorieren”, wenn bestimmte Spalten nicht relevant sind. Diese werden nicht importiert
- Passen Sie die Import-Einstellungen bei Bedarf an
- Klicken Sie auf "Speichern"
Schritt 2: Import
Nachdem Ihr Mapping gespeichert wurde, kommen wir nun zum zweiten Teil: Hochladen der Datei
- Suchen sie das erstellte Mapping unter Einstellungen - Integrationen - Dateien und klicken Sie auf "Importieren"
- Klicken Sie auf "Datei auswählen" und suchen sie die entsprechende xlsx-Datei auf Ihrem Computer
- Klicken Sie "Importieren"
- Die Datei wird importiert und Sie werden per E-Mail über den abgeschlossenen Import informiert
Hinweis: Wenn Sie später eine Datei mit der selben Struktur (d.h. mit den selben Spalten und dem selben Format) hochladen möchten, dann müssen Sie kein Mapping erstellen, sondern können direkt Schritt 2 durchführen.