Opret en kunde
Der er to måder at oprette en ny konto på:
- Direkte: Klik på ‘Kontaktpersoner’ i hovedmenuen. Vælg derefter ''Ny kunde' i øverste højre hjørne. Du vil blive viderestillet til siden til oprettelse af kundekonti, hvor du kan udfylde alle de oplysninger, du har. Du kan indstille dig selv eller en kollega som Account Manager for denne kunde. For at gemme den oprettede kunde skal du rulle til bunden af siden og trykke på ''Tilføj kunde'.
- Via en ny kontaktperson: Klik på ‘Kontaktpersoner’ i hovedmenuen. Vælg derefter 'Ny kontaktperson' i øverste højre hjørne. Du vil blive sendt til en side til oprettelse af kontaktpersoner, hvor du skal aktivere afkrydsningsfeltet 'Er det en virksomhedskontakt?'. Så snart dette felt er markeret, giver et kontofelt dig mulighed for at indtaste det nye kontonavn. Klik bare på '+' efter indtastningen af navnet, og den nye konto oprettes. Du kan senere tilføje flere oplysninger til kontoen.
Rediger eller slet en kunde
Hvis du vil redigere kundeoplysninger, skal du først finde den pågældende kunde. Klik på kundenavn for at få adgang til kundeoversigten, hvor du finder alle oplysninger om denne kunde. Klik på 'Rediger' i øverste højre hjørne for at ændre og redigere, som du vil. Når du er færdig med at redigere, skal du klikke på 'Gem ændringer'.
Afhængig af dine rettigheder kan du muligvis også se feltet 'Slet konto' her. Vær opmærksom på, at sletning af en konto også sletter alle kontaktpersoner og sager med denne konto.
Vedhæftning af kontaktpersoner til en kunde
Du kan knytte flere virksomhedskontaktpersoner til den samme kunde. Åbn kunden, og klik på 'Ny kontakt'. Kunden er forudfyldt, og du behøver kun at indtaste kontaktpersonens oplysninger. Hvis du opretter en ny B2B-kontaktperson fra kontaktlisten, skal du selv finde den tilsvarende kunde. Klik her for at lære mere om, hvordan man opretter B2B- og B2C-kontaktpersoner.