Der er to slags kontaktpersoner i EASI'R: Private kontaktpersoner (B2C) og virksomhedskontaktpersoner (B2B). Virksomhedskontaktpersoner er grupperet i kundekonti.
Kunder findes således:
- Klik på i hovedmenuen øverst 'Kontaktpersoner'.
- i søgefeltet indtaster du navnet på den kunde (=firma/virksomhed), du leder efter, og resultaterne vises i listen, mens du skriver.
- Du kan også filtrere efter teams (hvis du er en del af mere end et team), ansvarlig bruger eller kontakttype. Marker 'B2B' under kontakttype, og kun kunder og B2B-kontakter vises.
Når du har fundet den kunde, du leder efter, skal du klikke på den respektive listepost for at få adgang til dens kundeoplysninger.