Hvad er eskalering?
Eskalering defineres som “en stigning i intensiteten eller alvoren af noget”. Rent praktisk er en eskalering ikke meget mere end en påmindelse, der sendes af systemet for at informere en eller flere brugere om en bestemt aktivitet, der endnu ikke har fundet sted inden for en given tidsramme.
Hvad kan eskaleres?
I EASI'R kan leads og sager eskalere. Eskalering i EASI'R betyder, at en påmindelse sendes til ansvarlige brugere, når et lead ikke accepteres, eller når det er accepteret, men der ikke er oprettet nogen aktivitet i sagen i tide.
Da opgaver kan forfalde, kan de ikke eskalere, og de vil kun forårsage interne påmindelser.
Eskaleringsindstillinger
Administrator:
Find eskaleringsindstillinger ved at klikke på dit brugernavn og derefter 'Indstillinger' - 'Sagsstyring' - 'Leadtyper'.
Eskaleringsindstillinger skal indstilles af en administrator for hver leadtype for hele firmaet:
- En ekstern eskalering kan bruges.
- Administratorer kan vælge, om teamadministratorer har lov til at redigere eskaleringsindstillinger for deres team eller ej.
- Administratorer kan deaktivere en leadtype
Administratorer kan deaktivere eskaleringer. Hvis de er aktiveret, skal administratorer konfigurere, hvor meget tid, der går fra et lead modtages, indtil det eskalerer, og hvor lang tid, der går fra et lead accepteres, indtil den første aktivitet registreres. Hvis teamadministratorer har tilladelse til at redigere eskaleringsindstillinger, kan de redigere eskaleringstiden for deres eget team.
Administratorer kan indstille globale åbningstider for hver leadtype. Teamadministratorer kan justere disse åbningstider for deres eget team. Teameskalering er sat på pause uden for åbningstiden.
Teamadministrator:
Find eskaleringsindstillinger ved at klikke på dit brugernavn og derefter 'Indstillinger' - 'Sagsstyring' - 'Leadtyper'.
Afhængigt af deres rettigheder kan teamadministratorer muligvis oprette deres egne leadtyper og redigere eskaleringsindstillinger for virksomhedsdækkende leadtyper. Uanset virksomhedstype eller teamspecifik leadtype skal teamadministratorer definere brugere, der er ansvarlige for hver leadtype. Teamadministratorer kan også justere åbningstider.
Hvornår eskalerer leads?
Hvis eskaleringer er aktiveret, er der to forskellige faser, hvor Leads kan eskalere:
- Et lead accepteres ikke til tiden, efter leadet er ikke tildelt et team.
- Ingen første aktivitet (e-mail, opkald, møde, brev) er blevet registreret til tiden, efter at et lead er blevet accepteret af et team.
Vær opmærksom på: Et lead skal accepteres og en første aktivitet skal registreres, for at leadet ikke eskalerer. Begge disse handlinger har deres egne eskaleringstidstællere.
Hvad sker der, når et lead eskalerer?
Detaljerne afhænger af et firmas indstilling og indstillingerne for leadtypen. Det første trin er normalt en intern påmindelse. Hvis eksterne eskaleringer er på plads, kan ansvarlige brugere for den specifikke lead-type kontaktes af et bureau, hvis et bureau er involveret.
Hvor kan jeg finde de eskalerede leads?
- Leads, der er eskaleret, fordi de ikke er accepteret, kan findes i listen over nye leads.
- Leads, der eskalerede på grund af en manglende første aktivitet, kan findes i sagslisten. De vil have notatet 'mangler første aktivitet' under aktivitetskolonnen.
Eskaleringer og åbningstider
Leads eskalerer ikke uden for åbningstiden. Dette betyder, at eskaleringstælleren er sat på pause, mens din forhandler er lukket og fortsætter først, når forhandleren åbner. Åbningstider kan indstilles globalt af en administrator og redigeres for hvert team af en teamadmin.