En milepæl registrerer fremskridt inden for en sag og viser, hvor langt en sag er på vej mod sit mål. Hver gang en aktivitet registreres, skal der vælges en tilsvarende milepæl. Læs mere om sagers fremgang her.
Hver gang en milepæl er blevet valgt, og aktiviteten er oprettet, vises opnåelsen af denne milepæl på sagsfremskridt, som vises i højre bjælke på din sagsvisning. Nedenfor kan du se et eksempel på, hvor milepælene 'Første kontakt' og 'Prøvetur aftalt' er nået.
Milepælstype
Milepæle kan være af en bestemt type, f.eks. 'Prøvekørsel planlagt' eller 'Tilbud', og tælles kun som sådan i rapporteringsmodulet, hvis de har den specifikke type.
Milepæle kan desuden ændre status for en sag. Hvis en milepæl er indstillet til 'Åben', forbliver sagen åben, efter at den respektive milepæl blev registreret. Opsætningen af milepæle for den globale relationsforløb kan kun foretages af administratorer.
Gruppe- og teamadministratorer kan udstyres med rettighederne til at tilføje/fjerne milepæle til deres egne relationsforløb.