Hvis du ikke ved, hvordan du finder dine leads, skal du klikke her.
Før du accepterer et lead, skal du kigge på lead-detaljerne for at sikre dig, at du kan se alle tilgængelige oplysninger. Når et lead er accepteret, kan det ikke afvises!
Klik på acceptikonet for at acceptere et lead ( 
). Et overlay åbnes, der viser flowet for accept af lead:
Der er maksimalt tre trin, der skal udføres for at acceptere et nyt lead.
- Vælg kunde: EASI'R vil sammenligne leaddata med alle eksisterende kunder. Hvis der er 100% match mellem kontoen i leadet og en eksisterende kunde, vælges den eksisterende kunde. Hvis der er lignende kunder, vil EASI'R præsentere dig for en liste over lignende kunder. Du kan enten vælge en af dem eller oprette en ny. Hvis kunden i leadet ikke har nogen matches eller ligheder med en eksisterende kunde, oprettes en ny kunde automatisk. Privatpersoner bliver altid tilføjet til kontoen "Privatkunde".
- Vælg kontaktperson: Det samme sker med kontaktpersoner: Hvis der er 100% match mellem kontaktpersonen i leadet og en eksisterende kontaktperson, vælges den eksisterende kontaktperson. Hvis kontaktpersonen i leadet ikke har nogen matches eller ligheder med eksisterende, oprettes en ny kontaktperson automatisk. Hvis der er lignende kontaktperson, vil EASI'R præsentere dig for en liste over disse lignende kontaktpersoner. Du kan enten vælge en af dem eller oprette en ny.
Hvis kontakten allerede findes i EASI'R, men nogle af kontaktoplysningerne i leaddetaljerne er forskellige fra, hvad der findes i EASI'R, kan du vælge, om du vil bruge kontaktpersondata eller lead-data.
- Opret sag: Det eneste, du skal gøre nu, er at vælge et relationsforløb (kun hvis du har mere end et at vælge imellem), og en sagsadministrator (den aktive bruger vælges som standard). Hvis der er en åben sag hos den valgte kontaktperson, skal du nu vælge at tilføje dette nye lead til den eksisterende åbne sag. Nu kan du klikke ''Opret sag''.
Klik her for at lære, hvordan du afviser et lead.
Klik her for at se en video om leadhåndtering.