Was ist eine Aktivität?
Innerhalb eines Vorgangs werden Aktivitäten erstellt, um den Fortschritt des Vorgangs anzuzeigen. Jede Interaktion mit einem Kontakt sollte als Aktivität in EASI'R verzeichnet werden.
Es gibt fünf verschiedene Kommunikationskanäle für Aktivitäten:
- Anruf
- Treffen
- Brief
Immer wenn eine neue Aktivität erstellt wird, muss mindestens ein Meilenstein des entsprechenden Vorgangstyps ausgewählt werden. Diese Meilensteine geben Ihnen zusätzliche Informationen über den Fortschritt des Vorgangs
Wenn Sie wissen möchten, wie man eine neue Aktivität erstellt, klicken Sie bitte hier.
Was ist eine Aufgabe?
Beim Erstellen einer Aktivität kann (und sollte) gleichzeitig der nächste Schritt geplant werden. Dieser wird dann in der Vorgangsübersicht unter ‘Geplant’ angezeigt. Diese geplanten Aktivitäten, oder Aufgaben, finden Sie gesammelt unter ‘Aufgaben’ im Hauptmenü oben. Von dort aus können alle Aufgaben bearbeitet, erledigt oder gelöscht werden. Mehr dazu hier.
Die Aufgaben-Liste soll Ihnen einen Überblick über die Aufgaben geben, die Sie oder Ihre Kollegen heute oder später erledigen müssen, bzw. deren Fälligkeitsdatum bereits verstrichen ist.
Noch nicht erledigte Aufgaben können folgende Status haben:
- Überfällig (rot): Das Fälligkeitsdatum dieser Aufgaben ist bereits verstrichen.
- Offen (gelb): Diese Aufgaben sind heute fällig.
- Später (blau): Diese Aufgaben sind später als heute fällig.
Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, sich alle Aufgaben anzeigen zu lassen (grau), oder nur die Aufgaben, die bereits erledigt worden sind (grün).
- Mithilfe der Filter können Sie Aufgaben nach Standort, Benutzer, Aufgabentyp und Vorgangstyp filtern.
- Sie können Ihre Aufgaben auch mit Ihrem privaten Kalender synchronisieren.
Sind Sie unsicher, ob Sie zu erledigende Aufgaben haben? Klicken Sie hier.