Leads

Was sind Leads und wie arbeitet man mit Leads in EASI'R?

Aktivitäten & Aufgaben

Verzeichnen Sie jede Kontaktaufnahme mit einem Kunden als Aktivität oder Aufgabe.

Vorgänge

Eine Übersicht über alle Schritte, die in einem Prozess stattgefunden haben.

Kontakte

Was sind Kontakte, wann und wie werden neue Kontakte erstellt und wie findet man vorhandene Kontakte?

Konten

Was sind Konten, wann und wie werden sie erstellt und wie findet man sie?

Dateien

Wie arbeitete man in EASI'R mit Dateien? Wo und wie kann man Dateien hochladen?

Weitere Konzepte

Eskalationen, Meilensteine, Vorgangstypen, Benachrichtigungen.

Einrichtung von EASI'R

Bearbeiten Sie Ihr EASI'R-Profil und Ihre Signatur und passen Sie weitere Einstellungen an.