Wer ist der Bearbeiter eines Vorgangs?
Jeder Vorgang in EASI'R muss einen zuständigen Bearbeiter aufweisen. Wer der jeweilige Bearbeiter ist, wird in den Informationen zum Vorgang angezeigt.
Der Bearbeiter ist in der Regel der für diesen Vorgang zuständige Mitarbeiter. Dieser wird (E-Mail-) Benachrichtigungen bezüglich des Vorgangsverlaufs erhalten, beispielsweise bei eingehenden E-Mails, und wird üblicherweise im Laufe des Vorgangs Aktivitäten erfassen. Der Mitarbeiter, der den Vorgang erstellt, wird automatisch zum Bearbeiter des Vorgangs, wenn bei der Vorgangserstellung nicht aktiv ein anderer Bearbeiter ausgewählt wird.
Beispiel: Ein Verkäufer erstellt einen Vorgang für einen Laufkunden, den er in Hinblick auf einen möglichen Autokauf berät. Da der Verkäufer nun für den Verkaufsprozess dieses bestimmten Kunden zuständig ist, ist es sinnvoll, dass er auch der Bearbeiter des Vorgangs ist. Sollte jedoch ein anderer Verkäufer zu einem früheren Zeitpunkt mit diesem Kunden gearbeitet haben, könnte es sinnvoll sein, diesen Verkäufer als Bearbeiter des Vorgangs einzutragen.
Es ist nicht erforderlich, Bearbeiter eines Vorgangs zu sein, um in diesem eine Aktivität zu erfassen. Jeder Benutzer mit Zugriffsrechten kann einen Vorgang bearbeiten, diesen auch aktualisieren oder ihn gar löschen (falls entsprechende Rechte vorhanden).
Bearbeiter des Vorgangs ändern
Es ist möglich, einen Vorgang einem anderen Benutzer zuzuweisen. Dieser neue Bearbeiter wird dann fortan sämtliche Benachrichtigungen erhalten, die den jeweiligen Vorgang betreffen.
Auch die Löschung eines Mitarbeiters aus dem System setzt voraus, dass dessen eventuell noch offene Vorgänge einem anderen Bearbeiter zugeordnet werden.
Wenn die für einen Vorgang verantwortliche Person sich nicht selbst um einen Vorgang kümmern kann (aufgrund von Urlaub, Abwesenheit, usw.), oder ein Vorgang aus irgendeinem anderen Grund einem anderen Mitarbeiter zugewiesen werden soll, kann dies ganz einfach mittels der folgenden Schritte erfolgen:
- Suchen Sie den betreffenden Vorgang. Wenn Sie nicht wissen, wie Sie einen Vorgang finden, klicken Sie bitte hier.
- Klicken Sie auf den Vorgang - Sie werden in die Vorgangsübersicht weitergeleitet.
- Klicken Sie auf das Bearbeitungssymbol
in der oberen rechten Ecke des Vorgangs. - Unter ‘Bearbeiter’ können Sie nun den Namen des Kollegen eingeben, der sich um diesen Vorgang kümmern soll.
- Klicken Sie auf ‘Vorgang speichern’.
- Der Vorgang wurde jetzt einem anderen Benutzer zugewiesen.
