Es gibt verschiedene Gründe für die Suche nach einem bestimmten Vorgang. Angenommen, ein Kunde hat sich telefonisch bei Ihnen gemeldet, weil Sie ihm zuvor eine Broschüre zugesandt haben. Da in diesem Fall schon eine Kontaktaufnahme stattgefunden hat, sollte bereits ein Vorgang zu diesem Kunden existieren. Jetzt möchten Sie diesen Vorgang finden, um den Anruf zu registrieren und etwaige zusätzliche Informationen zu hinterlegen. Es gibt zwei Möglichkeiten, einen Vorgang zu finden:
- Über Kontakte: Suchen Sie den Kunden, der sich bei Ihnen gemeldet hat. Auf der Kontaktseite des Kunden finden Sie alle Vorgänge zu diesem Kontakt. Wenn Sie Hilfe beim Finden des Kontaktes benötigen, klicken Sie bitte hier.
- Über Vorgänge: Klicken Sie auf 'Vorgänge' im Hauptmenü oben. Als Benutzer sehen Sie nun eine Liste aller Ihrer Vorgänge. Als Standort-Administrator werden Ihnen alle Vorgänge Ihres Standortes angezeigt. Sie können nun entweder mit Hilfe des Suchfelds (suchen Sie z.B. nach Kundenname oder Vorgangsnummer), oder mit Hilfe der Filter den entsprechenden Vorgang finden. Ihnen stehen die folgenden Filter zur Verfügung:
- Standort: Filtern Sie Vorgänge nach Standort, falls Sie im mehreren Standorten aktiv sind.
- Benutzer: Filtern Sie nach eigenen Vorgängen oder suchen Sie Vorgänge bestimmter Kollegen.
- Leadtyp: Lassen Sie sich Vorgänge eines bestimmten Leadtyps anzeigen.
- Vorgangstyp: Lassen Sie sich Vorgänge eines bestimmten Vorgangstyps anzeigen.
- Sortieren nach: Sortieren Sie nach 'Fehlende Aktivität' oder 'Zuletzt bearbeitet'.
Hinweis: Wenn Sie das Suchfeld nutzen und gleichzeitig Filter gesetzt haben, dann wird nur innerhalb der gesetzten Filter gesucht.
Sie können auch gezielt nach abgeschlossenen oder abgelehnten Vorgängen suchen, indem Sie den entsprechenden Reiter auswählen. Sobald Sie den gesuchten Vorgang gefunden haben, werden Sie durch einen einfachen Klick zur Vorgangsübersicht und den Vorgangsinformationen weitergeleitet.
Hier finden Sie ein Video zum Finden und Filtern von Vorgängen.