Vorgang beenden
Ein Vorgang kann entweder positiv oder negativ enden. Abhängig davon kann ein beendeter Vorgang einen der folgenden zwei Status bekommen:
- Vorgang endet positiv (z. B. Produkt verkauft) -> Vorgang erhält Status ‘Abgeschlossen’
- Vorgang endet negativ (z. B. kein Produkt verkauft) -> Vorgang erhält Status ‘Abgesagt’
Wenn Sie einen Vorgang beenden möchten, müssen Sie zunächst eine Aktivität erstellen.
Beim Erfassen der Aktivität müssen Sie einen passenden Meilenstein, bzw. eine unterstützende Aktivität auswählen, die den Vorgang entweder abschließt oder absagt. Ob ein Meilenstein oder eine unterstützende Aktivität Vorgangs-abschließend oder Vorgangs-absagend sind, ist direkt ersichtlich:
Wählen Sie die entsprechenden Checkbox und fahren Sie wie gewohnt fort. Ihr Vorgang wird mit dem Status abgeschlossen, beziehungsweise abgesagt gespeichert. Sie können weiterhin auf abgeschlossene und abgesagte Vorgänge zugreifen und sogar Aktivitäten für sie erfassen. Dies wird die Vorgänge jedoch nicht wieder öffnen.
Vorgänge ohne Aktivitätserstellung absagen
In bestimmten Fällen kann es notwendig sein, Vorgänge ohne die Erstellung einer Aktivität absagen zu müssen. Zum Beispiel wenn ein Kunde nicht auf die gesendete E-Mail reagiert, oder nicht wie vereinbart zurückruft. In diesen Fällen können Sie den Vorgang negativ beenden, also absagen, ohne dazu eine Aktivität zu erstellen. Bitte beachten Sie, dass auch diese Option nur dann zur Verfügung steht, wenn Ihnen die entsprechenden Rechte zugeteilt wurden.
- Suchen Sie den zu löschenden Vorgang. Wenn Sie nicht wissen, wie Sie einen bestimmten Vorgang finden können, klicken Sie bitte hier.
- Klicken Sie auf den Vorgang - Sie werden in die Vorgangsübersicht weitergeleitet.
- Klicken Sie auf das Bearbeitungssymbol
in der rechten Ecke der Vorgangsdetails, neben der Vorgangsnummer. - Klicken Sie auf ‘Vorgang absagen’.
- Geben Sie einen Grund an und klicken Sie zur Bestätigung nochmal auf ‘Vorgang absagen’.
- Der Vorgang ist nun in der Vorgangsliste unter 'Abgesagt' aufgelistet. Der Grund für die Absage ist unter 'Historie' zu sehen. Auch im Berichtswesen werden diese Vorgänge als "Abgesagt" gewertet.