Ein Vorgang kann entweder automatisch oder manuell erstellt
Automatische Vorgangserstellung
- Wenn Sie einen neuen Lead annehmen, wird dieser entweder einem bereits bestehenden Vorgang zugeordnet, oder es wird für den Lead ein neuer Vorgang erstellt. Klicken Sie hier, um mehr über den automatischen Annahmeprozess eines Leads zu erfahren.
Hinweis: Wenn ein Vorgang durch Leadannahme erstellt wurde, wird Ihnen in der Vorgangsübersicht ein Feld mit den 'Leaddetails' angezeigt.
- Sofern entsprechend eingerichtet kann die Erstellung eines neuen Vorgangs auch automatisch beim schließen eines Vorgangs vorgeschlagen werden. Dies muss von einem Administrator entsprechend eingerichtet werden.
Manuelle Vorgangserstellung
Die manuelle Erstellung eines Vorgangs sollte nur dann gewählt werden, wenn Ihnen hierzu in EASI’R kein Lead bereit steht, beispielsweise wenn es sich um einen Laufkunden handelt, der Sie vor Ort aufsucht oder sich telefonisch bei Ihnen gemeldet hat.
Sie können Vorgänge auf der jeweiligen Kontaktseite eines Kontaktes erstellen:
- Klicken Sie auf die Schaltfläche 'Neuer Vorgang':
- Nun öffnet sich ein Fenster, in dem bei Bedarf den Bearbeiter ändern, den Vorgangstyp auswählen und das Produkt oder Fahrzeug von Interesse hinzufügen können. Klicken Sie nochmal auf 'Neuer Vorgang'.
- Ihr neuer Vorgang wurde erstellt und Sie können nun Aktivitäten erstellen.
Hinweis: Immer wenn eine Vorgangsübersicht nicht über das Feld mit den 'Leaddetails' verfügt, bedeutet dies, dass der betreffende Vorgang manuell erstellt wurde.
Sie können Vorgänge auch übertragen, löschen oder schließen.