Klicken Sie hier wenn Sie Hilfe beim Finden der Leads benötigen.
Bevor Sie einen Lead annehmen, sollten Sie einen Blick auf die Details werfen. Einmal angenommen kann ein Lead nicht mehr abgelehnt werden!
Um einen Lead anzunehmen, klicken Sie auf die Schaltfläche 
. Es öffnet sich ein Fenster, in dem der Annahmeprozess des Leads dargestellt wird:
Es sind maximal vier Schritte durchzuführen, um einen Lead anzunehmen und einen Vorgang zu erstellen.
- Lead auswählen: Der erste Schritt wurde bereits durch die Annahme ausgeführt.
- Konto auswählen: EASI’R vergleicht die Daten des neuen Leads mit allen bereits existierenden Konten. Wenn es eine 100%ige Übereinstimmung zwischen dem neuen Lead und einem existierenden Konto gibt, dann wird dieses Konto ausgewählt. Wenn es Konten gibt, die Ähnlichkeiten zu dem neuen Lead aufweisen, dann wird Ihnen eine Liste dieser Konten angezeigt. Sie können entweder eines dieser Konten auswählen, oder ein neues Konto erstellen. Wenn es keine vorhandenen Konten gibt, die Ähnlichkeit mit den Daten aus dem neuen Lead haben, wird automatisch ein neues Konto erstellt.
- Kontakt auswählen: Genau wie bei Konten wird auch bei Kontakten nach Übereinstimmungen gesucht. Wenn es eine 100%ige Übereinstimmung gibt, dann wird der entsprechende Kontakt ausgewählt. Wenn in EASI’R Kontakte gefunden werden, die Ähnlichkeiten zu den Daten im neuen Lead haben, wird Ihnen eine Liste der entsprechenden Kontakte angezeigt. Sie können entweder einen Kontakt von dieser Liste auswählen oder einen neuen Kontakt kreieren. Wenn es keine vorhandenen Kontakte gibt, die Ähnlichkeit mit den Daten aus dem neuen Lead haben, wird automatisch ein neuer Kontakt erstellt. Wenn der Kontakt bereits in EASI'R existiert, es aber Unterschiede in den Kontaktinformationen zwischen den bereits existierenden und denn im Lead enthaltenen Daten gibt, werden Sie darauf hingewiesen:
Sie können sie jeweils entscheiden, ob die Daten aus dem Lead, oder die vorhandenen Daten aus dem Kontakt verwendet werden sollen:
- Vorgang erstellen: Jetzt müssen Sie nur noch einen Vorgangstyp für Ihren neuen Vorgang auswählen (falls mehr als einer für diesen Leadtyp zur Auswahl steht) und einen Bearbeiter des Vorgangs festlegen. Sollte zu dem vorher ausgewählten Kontakt bereits ein offener Vorgang existieren erhalten Sie hier die Möglichkeit, den neuen Lead diesem Vorgang zuzuordnen. Nun können Sie auf ’Vorgang erstellen’ klicken.
Lesen Sie hier, wie Sie einen Lead ablehnen.
Verpassen Sie nicht unser Video über Leadannahme.