Kunden werden in EASI’R als Kontakte bezeichnet und es gibt sowohl private, als auch geschäftliche Kontakte. Geschäftliche Kontakte sind in Konten gesammelt.
Konten können wie folgt gefunden werden:
- Klicken Sie im Hauptmenü oben auf ‘Kontakte’.
- Tippen Sie den Namen des Kontos, also der Firma, in die Suchleiste und Ergebnisse werden während der Eingabe sichtbar.
- Sie können auch nach Standort (falls mehrere vorhanden), Verantwortlichem Mitarbeiter oder Kontakttyp filtern. Markieren Sie 'B2B' im Kontakttyp-Filter um nur Konten und zu den Konten gehörige B2B-Kontakte anzeigen zu lassen
Wenn Sie das gesuchte Konto gefunden haben, klicken Sie auf den entsprechenden Listeneintrag, um die Informationen zu diesem Konto zu erhalten.