Konto erstellen
Es gibt zwei Möglichkeiten zur Erstellung eines neuen Kontos:
- Direkt: Klicken Sie auf ‘Kontakte’ im Hauptmenü oben. Klicken Sie nun oben rechts auf ‘Neues Konto’. Sie werden nun zur Kontoerstellung weitergeleitet, wo Sie alle relevanten Informationen eintragen können. Sie können entweder sich selbst, oder einen Kollegen als Kontomanager dieses Kontos eintragen. Um das eben erstellte Konto zu speichern, klicken Sie auf ‘Konto hinzufügen’.
- Über einen neuen Kontakt: Klicken Sie auf ‘Kontakte’ im Hauptmenü oben. Klicken Sie nun oben rechts auf ‘Neuer Kontakt’. Sie werden nun zur Kontakterstellung weitergeleitet. Aktivieren Sie die Checkbox ‘Ist dies ein geschäftlicher Kontakt?’. Sobald die Checkbox aktiviert ist, können Sie den Namen des neuen Kontos in die Konto-Suchleiste eingeben. Mit einem Klick auf '+' wird das Konto erstellt. Sie können spätere weitere Informationen zum Konto hinzufügen.
Konto bearbeiten oder löschen
Wenn Sie ein Konto bearbeiten möchten, müssen Sie dieses zunächst finden und die Kontoübersicht öffnen. Klicken Sie auf das Konto, um zur dessen Übersicht zu gelangen. Hier finden Sie die alle Informationen zum Konto auf einen Blick. Um das Konto zu bearbeiten, klicken Sie rechts oben auf 'Bearbeiten'. Nun können Sie die Kontoinformationen bearbeiten und mit einem Klick auf ‘Änderungen speichern’ sichern.
Abhängig von Ihren Rechten sehen Sie möglicherweise auch die Schaltfläche ‘Konto löschen’. Bitte beachten Sie, dass beim Löschen eines Kontos automatisch auch alle dessen Kontakte und Vorgänge gelöscht werden.
Kontakte zu Konto hinzufügen
Sie können einem Konto beliebig viele geschäftliche Kontakte hinzufügen. Öffnen Sie dazu das Konto und klicken Sie auf 'Kontakt hinzufügen', oder fügen Sie das Konto direkt beim Erstellen eines neuen Kontaktes zu. Geschäftliche Kontakte können nicht ohne Konto existieren.