Der neue Filter im Bereich "Kontakte" bietet Ihnen die Möglichkeit, alle Kontakte mit der Hilfe vorgefertigter Filter einzuschränken. Die Kontakte, nach Verwendung des Filters angezeigt werden, können in Leads umgewandelt werden.
Es stehen Ihnen 6 vorgefertigte Filter zur Verfügung:
| Name des Filters | Kontakte mit folgenden Kriterien werden angezeigt: | |||
| Probefahrt/ Angebot | Vorgang mit Status offen | Meilenstein Probefahrt oder Angebot, erstellt innerhalb des gefilterten Zeitraums. | Keine Aufgabe mit Status später, offen oder überfällig. | |
| Kaufabsage | Vorgang mit Status abgesagt | Meilenstein Angebot, erstellt innerhalb des gefilterten Zeitraums | Keine Aufgabe mit Status später, offen oder überfällig | |
| Verkauf | Vorgang mit Status geschlossen | Kein Vorgang mit Status offen | Geschlossener Vorgang innerhalb des gefilterten Zeitraums | Keine Aufgabe mit Status später, offen oder überfällig |
| Nächste HU/AU* | Nächste HU/AU innerhalb des gefilterten Zeitraums | |||
| Nächster Service* | Nächster Service innerhalb des gefilterten Zeitraums | |||
| Wiederverkauf* | Fahrzeugregistrierung innerhalb des gefilterten Zeitraums | |||
*Diese Filter können nur dann Treffer erzielen, wenn die entsprechenden Fahrzeugdaten vorliegen.
Zusätzlich zu den Filtern kann ein Zeitraum und ein verantwortlicher Mitarbeiter ausgewählt werden.
Um die Ergebnisse in Leads umzuwandeln, klicken Sie oben rechts auf "Leads erstellen".
Wählen Sie einen Leadtypen. Die Angabe von Leadquelle, Gültigkeitsdatum und Beschreibung sind optional. Wenn Sie ein Datum unter "Gültig bis" eintragen, werden alle jetzt erstellten Leads, die an diesem Datum nicht akzeptiert worden sind, automatisch gelöscht.
Bestätigen Sie ihre Handlung durch das Markieren der Checkbox und klicken Sie auf "Leads erstellen".
Die Leads werden jetzt erstellt und können unter dem Menüpunkt "Leads" wie alle anderen Leads angenommen und bearbeitet werden.