Kunden werden in EASI’R als Kontaktebezeichnet und es gibt sowohl private, als auch geschäftliche Kontakte. Geschäftliche Kontakte sind in Kontengesammelt.
Kontakte können wie folgt gefunden werden:
- Klicken Sie im Hauptmenü oben auf ‘Kontakte’.
- Tippen Sie den Namen des Kunden in die Suchleiste und Ergebnisse werden während des Tippens sichtbar.
- Sie können auch nach Standort (falls mehrere vorhanden), verantwortlichem Mitarbeiter oder Kontakttyp filtern.
Wenn Sie den gesuchten Kontakt Konto gefunden haben, klicken Sie auf den entsprechenden Listeneintrag, um die Informationen zu diesem Kontakt zu erhalten.
Das Video zum Thema finden Sie hier.