In EASI’R können Sie Ihren Kunden Dateien wie zum Beispiel Broschüren, Verträge oder Bilder senden. Dies geschieht innerhalb eines Vorgangs über eine Aktivität vom Typ E-Mail.
- Gehen Sie zum Kontakt oder - falls vorhanden - zum Vorgang.
- Erstellen Sie eine E-Mail Aktivität.
- Im E-Mail Editor, klicken Sie auf 'Anhänge'. Hier erscheint nun die Option 'Dateimanager', oder, falls Sie schon Dateien in den Vorgang hochgeladen haben, 'Vorgangsanhänge'.
- Klicken Sie eine der beiden Optionen (abhängig davon, wo die von Ihnen gesuchte Datei liegt)
- Dateimanager: Der Dateimanager öffnet sich und sie können wie oben beschrieben nun die gesuchte Datei auswählen aus dem Dateimanager oder von Ihrem Computer laden.
- Vorgangsanhänge: Eine Übersicht aller diesem Vorgang zugeordneten Dateien öffnet sich. Sie können die gewünschte Datei anklicken und durch einen Klick auf 'Datei auswählen' an die E-Mail anhängen.
- Der Anhang wird jetzt direkt unter dem E-Mail Editor angezeigt: