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Dateien anhängen

  • Aktualisiert

Mit EASI'R können Sie Dateien nicht nur an Korrespondenzen anhängen, sondern auch an verschiedene Seiten im System, beispielsweise Vorgänge, Kontakte und Konten. Wenn Dateien bereits in den Dateimanager hochgeladen wurden, kann die gewünschte Datei einfach im jeweiligen Ordner ausgewählt werden. Dateien können aber auch angehängt werden, ohne vorab über den Menüpunkt Dateimanager hochgeladen werden zu müssen.

 

Hängen Sie eine Datei aus dem Dateimanager an:

  • Öffnen Sie den Vorgang/den Kontakt/das Konto, der oder dem die Datei angehängt werden soll.
  • Scrollen Sie nach unten.
  • Klicken Sie auf die Schaltfläche ‘Dateimanager’.
  • Finden Sie den Ordner, der die benötigte Datei enthält.
  • Wählen Sie die Datei und klicken Sie auf ‘Datei wählen’.

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Hängen Sie eine Datei aus Ihrem lokalen Laufwerk an:

  • Öffnen Sie den Vorgang/den Kontakt/das Konto, der oder dem die Datei angehängt werden soll.
  • Scrollen Sie nach unten.
  • Klicken Sie auf die Schaltfläche ‘Dateimanager’.
  • Wählen Sie den Ordner, in den die neu hochzuladende Datei eingefügt werden soll, oder erstellen Sie bei Bedarf einen neuen Ordner.
  • Klicken Sie auf 'Datei hochladen'.
  • Suchen Sie die Datei in Ihrem lokalen Laufwerk und laden Sie diese hoch.
  • Wählen Sie die Datei und klicken Sie auf ‘Datei wählen’.

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Dateien an E-Mails anhängen:

  • Selbstverständlich können Sie Dateien auch an E-Mails an Ihre Kunden anhängen.
  • Erstellen Sie eine E-Mail-Aktivität.
  • Im E-Mail Editor, klicken Sie auf 'Anhänge'. Hier erscheint nun die Option 'Dateimanager', oder, falls Sie schon Dateien in den Vorgang hochgeladen haben, 'Vorgangsanhänge'.

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  • Klicken Sie eine der beiden Optionen (abhängig davon, wo die von Ihnen gesuchte Datei liegt)
    • Dateimanager: Der Dateimanager öffnet sich und sie können wie oben beschrieben nun die gesuchte Datei auswählen aus dem Dateimanager oder von Ihrem Computer laden.
    • Vorgangsanhänge: Eine Übersicht aller diesem Vorgang zugeordneten Dateien öffnet sich. Sie können die gewünschte Datei anklicken und durch einen Klick auf 'Datei auswählen' an die E-Mail anhängen.