Discover er en ny funktion, der giver dig mulighed, via filtre, at indsnævre dine kontakter til undergrupper. Resultatet af den filtrerede søgning kan dermed omdannes til leads.
Der er 6 prædefinerede filter søgninger til rådighed for dig:
Filter navn | Filteret finder kontakter, der har følgende: | |||
Prøveture/ tilbud | Sag med status åben | Milepæle prøvetur eller tilbud, oprettet i den filtrerede periode. | Ingen senere, afventer eller forfaldende opgaver | |
Købsafslag | Sag med status afvist | Milepæl tilbud, oprettet oprettet i den filtrerede periode | Ingen senere, afventer eller forfaldende opgaver | |
Salg | Sag med status lukket | Ingen sager med status åben | Sag lukket i den filtrerede periode | Ingen senere, afventer eller forfaldende opgaver |
Næste syn | Næste syn den filtrerede periode | |||
Næste service | Næste service i den filtrerede periode | |||
Genkøbsdato | Registreringsdato i den filtreret periode |
Ydermere kan du tilføje en specificeret periode og en ansvarlig bruger til den filtrerede søgning.
For at oprette leads fra de viste resultater, trykker du på” Opret leads”.
I den nye modul skal leadtype vælges. Leadkilde, udløbsdato og beskrivelse er valgfrit. Vælger du at tilføje en dato ved “udløber” vil ikke accepterede leads automatisk blive fjernet på den specificerede dato fra leadoversigten og ikke ikke længere accepteres.
Kryds check-boksen af og tryk “opret leads”
Leads er nu oprettet og kan findes under “Leads” i menulinjen, her kan de accepteres tilsvarende ethvert andet lead.