En kontaktperson er den private kontaktperson eller virksomhedskontaktperson, som du er i kontakt med. Hvis du vil lære mere om, hvad en kontaktperson er, og om de forskellige kontaktpersontyper i EASI'R, skal du klikke her.
Der er tre måder, en kontaktperson kan oprettes på:
- Ved at acceptere et nyt lead. Læs her, hvordan man arbejder med nye leads.
- Hvis du har andre systemer integreret i EASI'R, kan kontaktpersoner muligvis også importeres og/eller synkroniseres fra disse systemer.
- Gennem manuel oprettelse af en ny kontaktperson.
Opret en kontaktperson manuelt
Manuel oprettelse af en B2B- eller B2C-kontakt kan f.eks. være nødvendig, når en kunde henvender sig personligt til dig ('walk-in'), og du ikke får hans eller hendes information gennem et lead.
Klik for at manuelt oprette en kontakt på 'Kontaktpersoner' i hovedmenuen, og så på 'Ny kontakt'. Du vil blive viderestillet til siden til oprettelse af kontaktpersoner, hvor du kan udfylde alle de oplysninger, du har. Som standard er en ny kontaktperson altid indstillet til at være en privat (B2C) kontaktperson. Hvis du vil oprette en virksomhedskontakt (B2B), skal du markere afkrydsningsfeltet ''Er det en virksomhedskontakt?'' øverst på siden:
Bemærk: Når du opretter en B2B-kontaktperson fra en B2B-kundes side, vil dette felt allerede være markeret, og kundenavn udfyldes automatisk.
Afhængigt af om du opretter en privat eller virksomhedskontaktperson, er den formular, du skal udfylde, forskellig:
- Privat kontaktperson: Du skal blot udfylde alle oplysninger, rulle til bunden af siden og klikke ''Opret kontaktperson '.
- Virksomhedskontakt: Når du opretter en virksomhedskontaktperson, er en kundekonto påkrævet. Kunden er det firma, kontaktpersonen arbejder for. Indtast blot navnet på kunden i det tilsvarende felt. Hvis kunden ikke findes endnu, kan du oprette kunden her ved at indtaste navnet og klikke på
.
Du kan senere redigere denne kunde. Du skal blot udfylde alle de tilgængelige oplysninger, rulle til bunden af siden og klikke på ''Opret kontaktperson '.
-
- Bemærk: Kontaktpersoner kan også oprettes direkte fra en kontoside - klik blot på knappen ''Ny kontakt' .
Bemærk: Vær opmærksom på den venstre margin på kontaktsiden. Er du ved at oprette en kontakt hvor der allerede i systemet eksisterer en kontakt med samme navn, vil denne kontakt blive vist i venstre side. Dette vil forhindre at der oprettes dubletter. Hvis den kontakt, som er vist i venstre side er identisk med den du er ved at oprette, kan du blot trykke på navnet og derved tilgå kontaktsiden
Rediger eller slet en kontakt
Hvis du vil redigere kontaktoplysninger, skal du først finde den pågældende kontaktperson. Klik på kontakten for at komme til kontaktoversigten. Klik på 'Rediger' i øverste højre hjørne.
Når du er færdig med at redigere, skal du klikke på 'Gem kontaktperson'.
Afhængigt af dine rettigheder kan du muligvis også se et 'Slet kontaktperson'-felt her. Vær opmærksom på, at sletning af en kontaktperson også sletter alle sager med denne kontaktperson.