En kontaktperson er din kunde, en person, som du er i kontakt med. Der findes forskellige typer af kontaktpersoner.
- Privatkontakt: Dette er en privatkunde, også kaldet B2C (business-to-consumer). Alle private kontaktpersoner er samlet på en konto til alle private kunder.
- Virksomhedskontakt: Dette er en virksomhedskontakt, også kaldet for B2B (business-to-business), og dvs. en kunde, der repræsenterer en virksomhed. En virksomhedskontakt kræver altid, at der findes en kundekonto, der samler alle virksomhedskontaktpersoner i det pågældende selskab. Læs mere om kunder her.
Kontaktpersoner oprettes enten automatisk når man accepterer nye leads, eller manuelt af en bruger. Klik her for at få flere oplysninger om, hvordan du opretter, redigerer eller sletter en kontakt manuelt.
Hvis du har andre systemer integreret i EASI'R, kan kontaktpersoner muligvis også importeres og/eller synkroniseres fra disse systemer.
En sag kræver altid en kontaktperson, men en kontaktperson kan eksistere uden en sag.
Hver kontaktperson, uanset om det er en virksomhedskontakt eller en privatkontakt, har sin egen kontaktside. Sådan ser det ud:
Vi vil nu gennemgå de forskellige dele i detaljer
Øverste bjælke:
De fem ikoner, der vises her, fortæller dig, hvilken slags handlinger du kan udføre.
- Notat: Opret et notat for at huske vigtige oplysninger. Samtidig kan du planlægge et næste trin, som derefter vises under sagsafsnittet 'Planlagt' og i din opgaveliste.
- Møde: Klik på dette ikon, hvis du lige har haft et møde med en kontaktperson. Du kan også tilføje en note, planlægge en påmindelse og sende en e-mail på samme tid.
- E-mail: Klik her for at sende en e-mail til en kontaktperson: Igen kan du tilføje et notat og planlægge en påmindelse.
- Opkald: Her kan du registrere et opkald, du har haft med din kontaktperson. Snart vil du være i stand til at ringe direkte til dine kunder fra EASI'R!
- Brev: Skriv et brev og download det til udskrivning. Også her kan du tilføje et notat og planlægge en påmindelse.
Du kan oprette aktiviteter lige her fra kontaktsiden uden først at skulle gå til en sag! Klik på for at lære mere om, hvordan oprettelse af aktiviteter fungerer her.
Hovedafsnit:
Hovedafsnittet indeholder flere dele:
- Kontaktoplysninger:
Her finder du mere detaljerede kontaktoplysninger ud over oplysningerne i venstre sidebjælke.
- Sager:
Dette er alle de sager, der er relateret til denne kontaktperson. Du kan vælge at se alle, åbne, lukkede eller afviste sager. Du har mulighed for at søge efter sager, ligesom du nu gør det fra sagslisten. Og du kan oprette en ny sag til din kontaktperson her.
- Planlagt og historik: Alt, hvad der skete i forbindelse med denne kunde, er angivet her - uanset hvilken sag, det vedrører. Du kan sortere de historiske begivenheder efter tidsperiode, aktivitetskilde og sag.
- Vedhæftede filer: Ethvert dokument sendt til eller modtaget i e-mailkorrespondance med denne kontaktperson vises her. Dokumenter kan også enkelt uploades uden at blive brugt i en bestemt sag. Du kan for eksempel uploade en scanning af din kontaktpersons kørekort.
Venstre sidebjælke:
- Om og kommunikation: Her kan du se sagskontaktpersonen og de mest relevante kontaktoplysninger: E-mailadresse og telefonnummer.
- Samtykke: Har din kontaktperson givet samtykke til at blive kontaktet via telefon, e-mail eller brev? Gem disse oplysninger her, så de er tilgængelige på et øjeblik.
- Adresse: Du kan se vedkommendes adresse eller, hvis det er B2B-kunde, den respektive kontos adresse.
- Ansvarlig bruger: I slutningen kan du se, hvem der er den ansvarlige bruger for denne specifikke kontaktperson. Ansvarlig bruger er den bruger, der oprettede kontakten.
Alle oplysninger, der er synlige her, kan redigeres ved at klikke på det respektive 'pen'-ikon
Højre sidepanel:
Opret ikke-sagsspecifikke notater om denne kunde. Sagsnotater vises også her, men du kan bruge filteret til at afgøre, om du vil se alle notater, sagsnotater eller andre notater. Det er også muligt at søge i notater.
