Administratorer og teamadministratorer kan oprette forslag til indhold. Disse forslag kan bruges, når en aktivitet oprettes. De er altid bundet til en milepæl. Så når en bestemt milepæl registreres, er kun de indholdsforslag, der er knyttet til den, tilgængelige. Den bruger, der opretter aktiviteten, kan vælge at bruge et forslag til indhold og kan redigere det, så det passer nøjagtigt til hans eller hendes behov. Forslag til indhold oprettet af teamadministratorer er kun tilgængelige for deres eget team.
- Klik på dit brugernavn, og derefter på ‘Indstillinger’ --> ‘Sagsstyring’ --> 'Relationsforløb'.
- Vælg det relevante relationsforløb.
- Naviger til den milepæl, som du vil oprette et indholdsforslag til. Åbn milepælsdetaljer ved at klikke på
: - Klik på 'Tilføj indholdsforslag og' for at åbne den.
- Vælg, om dette indholdsforslag skal være tilgængeligt til e-mail- eller brevaktiviteter.
- Find et meningsfuldt navn, der giver information om indholdet.
- Vælg skabeloner: Du kan vælge mellem alle dine tilgængelige designskabeloner. Kun de skabeloner, der er valgt her, vil være tilgængelige, når indholdsforslaget bruges.
- Tilføj emne.
- Opret indhold: For at lave indhold, der er specifikt for hver modtager og bruger, anbefaler vi at bruge flettefelter:
- Klik på 'Indsæt felt'
- Vælg felt, for eksempel 'Bruger' - 'Signatur'.
- Når dette indholdsforslag senere bruges i en aktivitet, indsættes signaturen for den bruger, der opretter aktiviteten automatisk.
- Forhåndsvisning: Du kan nu vælge en af de tidligere valgte skabeloner og klikke på 'Forhåndsvisning' for at se, hvordan dit indholdsforslag vil se ud.
- For at gemme indholdsforslaget skal du rulle ned til slutningen af siden og klikke 'Gem relationsforløb'.
Klik på her for at lære, hvordan det nyoprettede indholdsforslag kan bruges.