En leadtype er en måde at kategorisere indgående leads på, f.eks. prøvekørsler, bil-konfigurator osv. Der kan være et hvilket som helst antal leadtyper, og de kan grupperes i såkaldte grupperinger.
Leadtyper kan oprettes af administratorer, og - hvis de er tildelt retten til det - af gruppeadministratorer og teamadministratorer.
Opret eller rediger leadtyper:
- Klik på dit brugernavn i øverste højre hjørne og derefter 'Indstillinger' -> 'Sagsstyring'->'Leadtyper'.
- Afhængigt af dine rettigheder kan du nu oprette nye leadtyper eller redigere eksisterende.
- Du kan tilføje et eller flere relationsforløb til din leadtype. Som teamadministrator kan du kun vælge teamspecifikke relationsforløb. Hver gang et nyt lead af denne type accepteres, følger den nyåbnede sag det valgte relationsforløb.
- Du kan ikke redigere eller slette leadtyper oprettet af en brugertype med en højere rang.
Afhængigt af den brugertype, der opretter dem, kan leadtyper vises og redigeres af forskellige brugertyper:
- Hvis du opretter en leadtype som administrator, er denne leadtype synlig for alle.
- Hvis du opretter en leadtype som gruppeadministrator, er denne leadtype synlig for brugerne af alle teams i din gruppe.
- Hvis du opretter en leadtype som teamadministrator, er denne leadtype kun synlig for dit team.
- Etiketterne 'Firma', 'Gruppe' eller 'Team' vises, hvis en leadtype blev oprettet af en teamadministrator, gruppeadministrator eller administrator.
Når der er en ny leadtype, skal alle teamadministratorer, der har adgang til den justere indstillinger for leadtype og redigere ansvarlige brugere efter tildelingsreglerne.
Leadtyper er også relevante for eskalering.