Et relationsforløb består af et antal trin, der viser fremskridt for en sag.
Eksempel:
Trinnene i et relationsforløb kaldes milepæle, og de viser din sags fremskridt mod målet, for eksempel en salgskontrakt. Milepæle behøver ikke at blive registreret i en bestemt rækkefølge - milepælsrækkefølgen i relationsstien er normalt bare den mest almindelige måde at komme videre på.
Der kan oprettes flere relationsforløb, f.eks. et til salg, en til kundeservicehandling osv. Hver af disse relationsforløb består af et bestemt antal milepæle.
Når du opretter en sag, vælger du det bedst egnede relationsforløb (hvis du har mere end et) for denne specifikke sag. Hvis du kun har et relationsforløb, vælges det automatisk.
For at finde ud af, hvilket relationsforløb, der er blevet brugt til en allerede eksisterende sag, skal du åbne sagen og se på sagsdetaljer øverst til højre i sagsvisningen.
Klick her for at læse hvordan en administrator kan oprette en relationsforløb.