Hvis du har åbne opgaver, især hvis de allerede er forfaldne, vil du sandsynligvis udføre eller i det mindste omlægge dem.
Bemærk: Klik her, hvis du ikke ved, hvad opgaver er eller her, hvis du ikke ved, hvordan du finder dine åbne opgaver.
Sådan arbejder du med en åben opgave:
- Gå til din oversigt, opgaveliste eller kalender, og klik på den specifikke opgave. Opgavens overlay åbnes
- I opgavelisten kan du slette () eller udføre () opgaven. Klik på opgaven for at redigere den
- Alternativt kan du gå til sag, rul ned til 'Planlagt' og klik på de tre prikker til højre for den opgave, du vil arbejde med. En lille menu åbnes, hvor du kan gøre følgende:
- Se aktivitet: Klik her for at få et hurtigt overblik over, hvad hensigten med opgaven er.
- Rediger opgave: Klik her for at åbne opgave-overlayet.
Uanset om du kom fra opgavelisten eller sagen, vil du nu se opgave-overlayet, hvor du kan gøre følgende:
- Rediger opgave: Skift type, dato, næste milepæl eller hvem opgaven er til, og klik på 'Gem opgave'.
- Slet opgave: Klik på knappen 'Slet opgave' og opgaven fjernes fra opgavelisten, kalenderen og sagen.
- Udfør opgave: Klik på 'Udfør opgave' i øverste højre hjørne. Du vil nu blive videresendt til et nyt overlay til at udføre denne opgave. Afhængigt af opgavetype kan du nu tilføje din note, registrere et møde, skrive en e-mail, registrere et opkald eller forberede et brev. Du kan også tilføje/redigere din milepæl, tilføje/redigere produkt eller køretøj og planlægge et næste trin her. (For at få flere oplysninger om oprettelse af aktiviteter og hvad der skal udfyldes i de forskellige overlays klik her.)
Når du har afsluttet opgaven, videresendes du til sagsvisningen, hvor du under 'Historie' kan se, hvad du lige har gennemført. Hvis du også planlagde et næste trin, vil dette blive vist under 'Planlagt'.
Se en video om, hvordan man arbejder videre på en opgave, hvordan man planlægger en nye opgave, eller om hvordan man giver en opgave til en kollega.