Hvad er en aktivitet?
Inden for hver sag oprettes aktiviteter for at registrere fremskridt for din sag. Hver gang du interagerer med en kontaktperson, skal denne interaktion registreres som en aktivitet i EASI'R.
Der er fem aktivitetstyper tilgængelige:
- Notat
- Møde
- Opkald
- Brev
Hver gang en aktivitet registreres, skal en milepæl fra et relationsforløb vælges. De milepæle giver endnu mere information om sagens fremskridt. Hvis du vil finde ud af, hvordan du opretter aktiviteter, skal du klikke her.
Hvad er en opgave?
Når du registrerer en aktivitet, kan (og bør) næste trin planlægges på samme tid og vises derefter under 'Planlagt' i sagsvisningen. Disse planlagte aktiviteter eller opgaver er også angivet under 'Opgaver' i hovedmenuen (du finder dette øverst på din side), hvor de kan udfyldes, redigeres eller slettes (se også her).
Brug opgavelisten for at få en hurtig idé om, hvad du skal gøre i dag eller i morgen, eller om du måske er gået glip af en opgave tidligere.
Åbne opgaver kan have tre forskellige statuser:
- Forfaldne (rød): Disse opgaver er tidligere forfaldne.
- Afventende (gul): Disse opgaver forfalder i dag.
- Senere (blå): Disse opgaver forfalder i morgen eller senere.
Derudover kan du også se alle opgaver (grå) eller de opgaver, du eller dine kolleger allerede har afsluttet (grøn).
- Du kan filtrere opgaver til teamet (hvis flere teams er tilgængelige, bruger, opgavetype og relationsforløb.
- Du kan også synkronisere dine opgaver med din personlige kalender.
Læs her om, hvordan du kan finde ud af, om du har åbne opgaver.