Registrering af aktiviteter er afgørende for dit arbejde med EASI'R. Inden for hvert tilfælde oprettes aktiviteter for at registrere fremskridt i din sag. Hver gang du interagerer med en kontaktperson, skal denne interaktion registreres som en aktivitet i EASI'R.
Klik på her for at se en video om oprettelse af aktiviteter.
I EASI'R er der fem forskellige typer aktiviteter at vælge imellem, og de kan findes på alle sager eller kontakter:
Notat, Møde, E-mail, Opkald og Brev
I det følgende forklarer vi de enkelte overlays for hver af de fem aktivitetstyper:
Notat:
- I det første afsnit opretter du selve notatet.
- I det næste afsnit valgte vores digitale salgsassistent allerede milepælen, der sandsynligvis vælges her. Hun er stadig under oplæring, så hun kan tage fejl nogle gange. Hvis hendes forslag er forkert, kan du nemt redigere det ved at klikke på de tre prikker til højre. Jo mere du arbejder med EASI'R, desto bedre bliver hendes forslag. Du kan også vælge et produkt eller køretøj her.
- I det følgende afsnit har du muligheden for at planlægge det næste trin. Vi anbefaler altid at planlægge et næste trin for at holde kunderejsen i live, men du kan også deaktivere dette, hvis du ønsker det. Du kan også ændre typen, timingen eller brugeren af denne opgave ved at klikke på de tre prikker til højre.
- Hvis der er en planlagt opgave, kan du udføre den lige her ved at markere afkrydsningsfeltet.
- Klik ‘Gem’.
Møde:
- I det første afsnit kan du oprette et notat for at opsummere mødet.
- I det følgende afsnit valgte vores digitale salgsassistent allerede milepælen, der sandsynligvis vælges her. Hun er stadig under oplæring, så hun kan tage fejl nogle gange. Hvis hendes forslag er forkert, kan du nemt redigere det ved at klikke på de tre prikker til højre. Jo mere du arbejder med EASI'R, desto bedre bliver hendes forslag. Du kan også vælge et produkt eller køretøj her.
- I det næste afsnit har du mulighed for at oprette en ny opgave. Vi anbefaler altid at planlægge et næste trin for at holde kunderejsen i live, men du kan også deaktivere dette, hvis du ønsker det. Du kan også ændre typen, timingen eller brugeren af denne opgave ved at klikke på de tre prikker til højre.
- Hvis du ønsker det, kan du tilføje en e-mail for at bekræfte, hvad der er aftalt i mødet, eller for at sende yderligere information til din kunde.
- Hvis der er en planlagt opgave, kan du udføre den lige her ved at markere afkrydsningsfeltet.
- Klik ‘Gem’.
E-mail:
- I det første afsnit kan du skrive den e-mail, du vil sende via EASI'R. Brug indholds- og designskabeloner, hvis de er tilgængelige. Dette hjælper ikke kun med at sende mere ensartet og konsistent korrespondance, men det sparer dig også for meget tid. Du kan også tilføje flettefelter i editoren - for eksempel med din signatur - så du ikke behøver at skrive den hver gang. Klik på "Indsæt felt" for at se de tilgængelige flettefelter.
- I det følgende afsnit valgte vores digitale salgsassistent allerede milepælen, der sandsynligvis vælges her. Hun er stadig under oplæring, så hun kan tage fejl nogle gange. Hvis hendes forslag er forkert, kan du nemt redigere det ved at klikke på de tre prikker til højre. Jo mere du arbejder med EASI'R, desto bedre bliver hendes forslag. Du kan også vælge et produkt eller køretøj her.
- I det næste afsnit har du mulighed for at oprette en ny opgave. Vi anbefaler altid at planlægge et næste trin for at holde kunderejsen i live, men du kan også deaktivere dette, hvis du ønsker det. Du kan også ændre typen, timingen eller brugeren af denne opgave ved at klikke på de tre prikker til højre.
- Hvis du ønsker det, kan du tilføje et notat om denne sag eller denne aktivitet. Dette notat sendes ikke til kunden, men er kun synlig for dig og dine kolleger.
- Hvis der er en planlagt opgave, kan du udføre den lige her ved at markere afkrydsningsfeltet.
- Klik på Send.
Opkald:
- Hvis du har EASI'R-kommunikationspakken, kan du ringe til din kunde direkte fra EASI'R. Klik her for at lære mere om udgående og indgående opkald. Hvis du har kommunikationspakken, skal du blot klikke på det hvidgrønne telefonikon. Din telefon ringer, og så snart du har accepteret dette opkald, oprettes en forbindelse til din kunde.
- Uanset om du bruger EASI'R udgående opkald, eller hvis du ringer til din kunde manuelt, er følgende trin de samme. Den eneste forskel er, at opkaldets tid og længde automatisk gemmes.
- Bemærk: Tilføj et notat om denne sag eller denne aktivitet. Dette notat sendes ikke til kunden, men er kun synlig for dig og dine kolleger.
- I det følgende afsnit valgte vores digitale salgsassistent allerede milepælen, der sandsynligvis vælges her. Hun er stadig under oplæring, så hun kan tage fejl nogle gange. Hvis hendes forslag er forkert, kan du nemt redigere det ved at klikke på de tre prikker til højre. Jo mere du arbejder med EASI'R, desto bedre bliver hendes forslag. Du kan også vælge et produkt eller køretøj her.
- Derefter har du mulighed for at oprette en ny opgave. Vi anbefaler altid at planlægge et næste trin for at holde kunderejsen i live, men du kan også deaktivere dette, hvis du ønsker det. Du kan også ændre typen, timingen eller brugeren af denne opgave ved at klikke på de tre prikker til højre.
- Hvis du ønsker det, kan du tilføje en e-mail for at bekræfte, hvad der er aftalt i mødet, eller for at sende yderligere information til din kunde.
- Hvis der er en planlagt opgave, kan du udføre den lige her ved at markere afkrydsningsfeltet.
- Klik ‘Gem’.
Brev:
- I det første afsnit kan du skrive det brev, du vil sende til din kontaktperson.
- I det følgende afsnit valgte vores digitale salgsassistent allerede milepælen, der sandsynligvis vælges her. Hun er stadig under oplæring, så hun kan tage fejl nogle gange. Hvis hendes forslag er forkert, kan du nemt redigere det ved at klikke på de tre prikker til højre. Jo mere du arbejder med EASI'R, desto bedre bliver hendes forslag. Du kan også vælge et produkt eller køretøj her.
- I det næste afsnit har du mulighed for at oprette en ny opgave. Vi anbefaler altid at planlægge et næste trin for at holde kunderejsen i live, men du kan også deaktivere dette, hvis du ønsker det. Du kan også ændre typen, timingen eller brugeren af denne opgave ved at klikke på de tre prikker til højre.
- Hvis du ønsker det, kan du tilføje et notat om denne sag eller denne aktivitet. Dette notat sendes ikke til kunden, men er kun synlig for dig og dine kolleger.
- Hvis der er en planlagt opgave, kan du udføre den lige her ved at markere afkrydsningsfeltet.
- Klik ‘Gem’.
Klik her for at se en video om aktivitetsregistrering.