Ein Vorgangstyp besteht aus einer Reihe von Schritten, die den Fortschritt eines Vorgangs anzeigen.
Beispiel:
Die Schritte in einem Vorgangstyp werden Meilensteine genannt. Sie zeigen den Fortschritt auf dem Weg zum Ziel Ihres Vorgangs - beispielsweise einen Kaufvertrag - an. Meilensteine müssen nicht zwingend in einer bestimmten Reihenfolge registriert werden - die dargestellte Anordnung der Meilensteine innerhalb des Vorgangstyp entspricht lediglich dem gängigsten Fortschrittsweg.
Ja nach Plan können Sie mehrere Vorgangstypen erstellen, beispielsweise einen für den Verkauf, einen für den Kundenservice usw. Jeder dieser Vorgangstypen besteht aus einer bestimmten Anzahl von Meilensteinen. Vorgangstypen können von Administratoren global, also für alle Standorte, oder von Standort- und Gruppen-Administratoren für den eigenen Standort/die eigene Gruppe erstellt werden.
Wenn Sie einen Vorgang erstellen, wählen Sie den am besten passenden Vorgangstyp (sofern Sie mehrere haben) für diesen konkreten Vorgang aus. Sollte Ihnen nur ein Vorgangstyp zur Verfügung stehen, so wird dieser automatisch ausgewählt.
Um herauszufinden, welcher Vorgangstyp für einen bereits vorhandenen Vorgang verwendet wurde, öffnen Sie den Vorgang und werfen Sie einen Blick auf die Vorgangsdetails rechts oben.
Hier können Sie nachlesen, wie ein Administrator selbst Vorgangstypen erstellen kann.