Der Begriff Leadtyp dient der Kategorisierung eingehender Leads - beispielsweise Probefahrten, Fahrzeugkonfigurator, und so weiter. Die Anzahl an Leadtypen ist beliebig, und sie können in sogenannten Leadtypen-Gruppen zusammengefasst werden.
Leadtypen können von Administratoren und - falls die entsprechenden Rechte vorhanden sind - von Gruppen-Administratoren und Standort-Administratoren erstellt werden.
Leadtypen erstellen oder bearbeiten:
- Gehen Sie zu ‘Einstellungen’ -> ‘Vorgangsverwaltung’ -> ‘Leadtypen’.
- Abhängig von Ihren Rechten können Sie jetzt neue Leadtypen erstellen, beziehungsweise vorhandene bearbeiten.
- Ein Leadtyp kann mit einem oder mehreren Vorgangstypen verbunden sein. Wird dann ein Lead dieses Typ angenommen, stehen nur die dort hinterlegten Vorgangstypen zur Verfügung.
- Sie sind nicht dazu berechtigt, Leadtypen zu löschen, die von einem Benutzertyp erstellt wurden, dessen Rechte höher als Ihre eigenen rangieren.
Die Sichtbarkeit von Leadtypen hängt mit dem Benutzertyp des Erstellers des Leadtyps zusammen:
- Wenn Sie als Unternehmens-Administrator einen Leadtyp erstellen, ist dieser Leadtyp für alle sichtbar.
- Wenn Sie als Gruppen-Administrator einen Leadtyp erstellen, ist dieser Leadtyp für die Benutzer aller Standorte innerhalb Ihrer Gruppe sichtbar.
- Wenn Sie als Standort-Administrator einen Leadtyp erstellen, ist dieser Leadtyp nur innerhalb Ihres Standorts sichtbar.
- Die Markierungen 'Unternehmen', 'Gruppe' und 'Standort' zeigen an, ob ein Leadtyp von einem Standort-Administrator, einem Gruppen-Administrator oder Unternehmens-Administrator erstellt wurden.
Für neu erstellte Leadtypen müssen alle Standort-Administratoren, die Zugang zu diesem Leadtyp haben, einmalig bestimmte Einstellungen vornehmen und können den oder die Bearbeiter des Leadtyps, bzw. die Zuordnungsregeln festlegen.
Leadtypen sind auch im Zusammenhang mit Eskalation von Bedeutung.