I EASI'R er der 4 forskellige Brugertyper: Bruger, teamadministrator, gruppeadministrator og admin. Disse brugertyper har visse adgangsrettigheder, som kan begrænses ved oprettelsen af roller.
Brugertyper:
Bruger: De fleste, der bruger EASI'R, har brugertypen "Bruger". Brugere er medlemmer af teams og deler data inden for teamet. De har grundlæggende adgangsrettigheder og kan acceptere leads, oprette kontaktpersoner og kunder, oprette sager og aktiviteter og udføre opgaver, få adgang til rapportering (kun med tal, der henviser til deres egen performance), bruge filemanageren og redigere deres egen profil. Brugere kan kun se og bearbejde sager, kontaktpersoner og leads for deres team/teams. Hvis de er en del af en gruppe, kan de også se gruppens kontaktpersoner og sager.
Teamadministratorer: Ideelt set har hvert team mindst én teamadministrator. Teams kan være en del af en gruppe og dele data inden for gruppen. Teamadministratorer har de samme rettigheder som brugere plus følgende: Adgang til en mere bred rapportering (om alle medlemmer af deres team), kan oprette e-mail og brevskabeloner til deres team, kan tilføje lokale indholdsforslag til milepæle, kan indstille åbningstider for deres team, kan redigere profiler for brugere af deres team, oprette teamspecifikke relationsforløb og leadtyper eller leadtype-bundter, og sætte mål for deres team.
Teamadministratorer kan kun se og bearbejde sager, kontaktpersoner og leads for deres team/teams. Hvis de er en del af en gruppe, kan de også se gruppens kontaktpersoner og sager.
Gruppeadministratorer: Gruppeadministratorer kan kun eksistere, hvis de er en del af et team, der er i en gruppe. En gruppeadministrator har de samme grundlæggende rettigheder som en bruger. Derudover har gruppeadministratorer adgang til rapportering om alle medlemmer af deres gruppe, de kan oprette designskabeloner til gruppen, oprette relationsforløb, der er tilgængelig for gruppen, og de kan redigere profiler for alle medlemmer af gruppen. Gruppeadministratorer kan se og få adgang til alle sager, kontaktpersoner og leads fra alle teams i deres gruppe.
Gruppeadministratorer mangler dog nogle funktioner, som teamadministratorer har, for eksempel indstilling af åbningstider og leadtypeansvarlige brugere og oprettelse af forslag til indhold.
Administratorer: Administratorer er aldrig en del af et team, hvilket fører til, at deres adgang ikke er begrænset til noget hold eller gruppe. De har derfor adgang til alle kontaktpersoner, sager osv. i hele firmaet. De kan rapportere om alle brugere og teams og have et bredere udvalg af indstillinger. Administratorer kan f.eks. oprette roller, felter og produkter.
Administratorer kan dog ikke acceptere leads, og de bør ikke oprette sager, kontaktpersoner eller kunder, da de ville være synlige for alle brugere.
Roller og rettigheder:
Adgangsrettigheder for visse brugere kan begrænses ved oprettelse af roller. Kun administratorer kan oprette roller. Ved at oprette en rolle kan en administrator definere præcist, hvad en bestemt brugergruppe skal have adgang til eller redigere. Hvis man, for eksempel, opretter en rolle, der skjuler menupunktet "Leads", vil alle brugere med denne rolle, uanset deres brugertype, ikke længere kunne se "Leads" i menuen.
