Når du går til menupunktet ‘Rapporter’ i hovedmenuen øverst, kan 'Sags-indsigt' findes på den tredje fane.
Sagsoversigt
- Oversigten giver dig et indblik i oprettede sager og deres status (åben, lukket, afvist).
- Du kan filtrere efter "Periode", "Bruger", "Leadtype", "Leadkilde", "Relationsforløb" og "Produkt". Gruppeadministratorer og administratorer kan også filtrere efter teams.
- Ved at klikke på et af numrene vises de respektive sager på en liste.
- Ved at køre musen over
får du flere oplysninger om, hvad tallene henviser til.
Oprettede sager fordelt over relationsforløb
- Denne graf viser, hvordan sager fordeles over alle tilgængelige forholdsstier.
- Du kan filtrere efter "Periode", "Bruger", "Leadtype" og "Leadkilde". Gruppeadministratorer og administratorer kan også filtrere efter teams.
Lukkede sager fordelt over tid
- Denne graf viser, hvor mange sager, der blev afsluttet med succes.
- Du kan filtrere efter "Periode", "Bruger", "Leadtype", "Leadkilde", "Relationsforløb" og "Produkt". Gruppeadministratorer og administratorer kan også filtrere efter teams.
- Bemærk, at det viste tidsinterval varierer afhængigt af den periode, du vælger.
Oprettede milepæle fordelt over relationsforløb
- Denne graf viser dig mængden af alle registrerede milepæle på en bestemt relationssti.
- Du kan filtrere efter "Periode", ”Bruger”, "Leadtype", "Leadkilde", "Relationsforløb" og "Produkt". Gruppeadministratorer og administratorer kan også filtrere efter teams.
Hvis du vil finde ud af, hvordan du opretter planlagte rapporter, skal du klikke her.
Klik her for at finde videoen om sagsindsigt.