Menupunktet 'Rapporter' i hovedmenuen øverst giver dig (som bruger) et overblik over din præstation i forhold til dine kolleger.
Du kan filtrere efter 'Periode', 'Leadtype', 'Relationsforløb' og 'Produkt'. De viste resultater er underlagt de valgte filtre.
Der er ni 'præstationsindikatorer':
- Accepterede leads: Antallet af leads, du har accepteret.
- Oprettede B2C-kontakter: Antallet af private kontaktpersoner, du har oprettet.
- Oprettede B2B-kunder: Antallet af virksomheds-kunder, du har oprettet.
- Oprettede aktiviteter: Antallet af aktiviteter, du har oprettet.
- Registrerede tilbud: Antallet af tilbud, du har registreret (tæller milepæle markeret som "Tilbud").
- Registrerede prøvekørsler: Antallet af prøvekørsler, du har registreret (tæller milepæle markeret som "Prøvekørsel").
- Lukkede sager: Antallet af sager, der blev lukket, hvor du var sagsansvarlig.
- Solgte produkter: Antallet af solgte produkter i alle lukkede sager, hvor du er registreret som sagsansvarlig.
- Afviste leads: Antallet af leads, du har afvist.
Hver præstationsindikator viser visse oplysninger:
- Respektive mål (hvis tilgængelig, mere info nedenfor).
- Den aktuelle værdi svarende til de valgte filtre.
- Værdien for den foregående, sammenlignelige periode.
- Gennemsnit for dig selv på tværs af alle tidligere sammenlignelige perioder.
- Gennemsnit af dine kolleger på tværs af alle tidligere sammenlignelige perioder.
Konfigurer rapport:
Som standard vises de ovennævnte ni indikatorer. Brugere kan dog beslutte hvilke indikatorer, der er relevante for dem:
- Klik på knappen 'Vælg indikatorer' i øverste højre hjørne.
- Marker kun de præstationsindikatorer, der er relevante for dig.
- Nu viser tabellen kun de markerede indikatorer.
Hvis du vil bruge flere forskellige indikatorsæt, skal du gemme de valgte indikatorer:
- Vælg alle præstationsindikatorer, der er relevante for dig.
- Klik på knappen 'Gem'.
- Du kan nu indtaste et navn og gemme som et nyt indikatorsæt..
Bemærk om mål:
Du kan kun se og bruge mål, hvis du har købt Salgsfokus-pakken, og hvis dit team har sat månedlige mål for nogen af dine indikatorer. Dette vil dog kun være tilfældet, hvis 'denne måned', 'dette kvartal' eller 'dette år' er valgt som tidsperiode. Månedlige mål vises således ikke i andre tidsperioder, f.eks. fra d. 4. marts til d. 12. april.
Klik her for at lære mere om mål eller her for at finde videoen om brugerrapporter.