Bemærk: For at planlægge en rapport skal du først oprette og gemme et indikatorsæt. Du kan gøre dette på performance-fanen.
Opret en planlagt rapport:
- Klik på 'Rapporter' i hovedmenuen.
- Klik på 'Planlagte rapporter'.
- Klik på 'Ny planlagt rapport'.
- Indtast et navn til din rapport.
- Vælg et indikatorsæt (klik her for at lære at oprette et indikatorsæt).
- Vælg den ønskede leveringsfrekvens.
- Hvis det er ønsket, kan du filtrere efter leadtype, leadkilde eller relationsforløb. Gruppeadministratorer og administratorer kan også filtrere efter teams.
- Indtast modtagernavnene i tekstboksen, og klik på 'Tilføj modtager'.
- Til sidst skal du klikke på 'Opret planlagt rapport'. Fra nu af sendes din rapport til de tilføjede modtagere med den frekvens, du har valgt.
Rediger eller slet en planlagt rapport:
- Klik på 'Rapporter' i hovedmenuen.
- Klik på den rapport, du vil redigere.
- Klik på 'Slet' eller 'Gem ændringer', hvis du har ændret noget.
Klik på her for at finde den relaterede video.