Når du går til menupunktet 'Rapporter ' i hovedmenuen øverst, kan ''Performance' findes i den sidste fane. 'Performance' giver dig forskellige muligheder for at få et overblik over performance for dit team, gruppe eller firma ved hjælp af en bred vifte af præstationsindikatorer.
Læs om de to andre faner her -''Leadindsigt ' og 'Sagsindsigt'.
Valg og styring af indikatorsæt
Du bestemmer selv hvilke oplysninger, der skal vises ved hjælp af et 'indikatorsæt'. Du kan vælge et vilkårligt antal præstationsindikatorer - hvis kombination kaldes et 'indikatorsæt'. Et indikatorsæt er også nødvendigt til planlagte rapporter.
Oprettelse af et nyt indikatorsæt:
- Klik på knappen 'Ny' i højre hjørne.
- Vælg et vilkårligt antal præstationsindikatorer. Klik her for at finde flere oplysninger om beregningsreglerne bag hver indikator .
Sådan gemmer du et indikatorsæt:
- Klik på knappen 'Vælg indikatorer' i højre hjørne.
- Vælg et vilkårligt antal præstationsindikatorer. Klik på 'Gem'.
- Du kan nu opdatere et eksisterende indikatorsæt, eller oprete et nyt indikatorsæt.
Filtrering af resultaterne
For administratorer:
- Du kan filtrere indikatorerne efter "Periode", "Team", "Leadtype", "Leadkilde", "Relationsforløb" og "Produkt".
- Resultatet kan derefter downloades ved at klikke på 'Download Excel-ark' (på grund af den potentielle størrelse på de data, som administratoren kan filtrere efter, er der ingen direkte visning af resultaterne.)
For team- / gruppeadministratorer:
- Du kan filtrere indikatorerne efter "Periode", "Bruger", "Leadtype", "Leadkilde", "Relationsforløb" og "Produkt".
- Resultatet vises derefter for alle valgte brugere og hold (for teamadministratorer) samt grupper (for gruppeadministratorer) i tabelformat.
- Hvis der er mål indstillet til et team eller bruger for en af de valgte indikatorer, vises disse mål også her (salgsmål er del af salgsfokus-pakken).
- Hvis du har valgt mange indikatorer, vil der være rullepaneler til at flytte i tabellen.
- I nederste højre hjørne finder du en knap til at downloade dataene som Excel-ark.
Klik her, for at finde den relaterede video.