Administratoren können Leadtypen Rollen hinzufügen. Gruppen- und Standort-Administratoren können dies nur bei ihren eignen Leadtypen, sofern sie denn berechtigt sind, Leadtypen zu erstellen. Ein Benutzer mit dieser Rolle kann dann in der Leadübersicht einen Filter aktivieren, der dann nur die Leadtypen anzeigt, die die entsprechende Rolle hinzugefügt bekommen haben. So kann man, zum Beispiel, Service-Leads für Service-Mitarbeiter hervorheben und Verkaufs-Leads für Verkäufer.
So fügen Sie einem Leadtyp eine Rolle hinzu:
- Klicken Sie auf Ihren Benutzernamen und dann auf 'Einstellungen' - 'Vorgangsverwaltung' - 'Leadtypen'.
- Klicken Sie einen Leadtyp, dem Sie eine Rolle hinzufügen möchten.
- Im Abschnitt 'Relevante Rollen' können Sie nun Rollen hinzufügen.
- Sie können mehrere Rollen hinzufügen.
- Wenn alle Rollen hinzugefügt wurden, klicken Sie unten rechts auf 'Leadtyp speichern'.
Alle Benutzer mit einer hinzugefügten Rollen können nun in der Leadübersicht einen Filter aktivieren, der ihnen nur diesen Leadtyp (und andere Leadtypen, die eine dem Benutzer zugeordnete Rolle als relevant gespeichert haben) anzeigt.
