Et relationsforløb består af et antal trin, der viser fremskridt for en sag. Trinene i et relationsforløb kaldes milepæle, og de viser fremskridtene hen imod målet i din sag; for eksempel en salgskontrakt eller en tilfredshedsundersøgelse. Hvert relationsforløb kan bestå af et vilkårligt antal milepæle og understøttende aktiviteter.
Følg denne beskrivelse for at skabe et relationsforløb:
- Klik på dit brugernavn og derefter på 'Indstillinger' -> 'Sagsstyring' -> 'Relationsforløb'.
- Klik på 'Nyt relationsforløb' i øverste højre hjørne.
- Indtast et meningsfuldt navn.
- Du kan tilføje et næste relationsforløb, produktkategorier og roller.
- Angiv standardskabeloner, der bruges, hvis der ikke vælges nogen anden skabelon.
- Nu kan du begynde at tilføje milepæle. Du kan tilføje så mange milepæle, du vil. Milepæle viser fremskridtet i din sag mod dens mål. Klik på 'Tilføj milepæl'.
- Åbn milepælskonfigurationen ved at klikke på
:
- Giv et meningsfuldt navn, der angiver, hvad denne milepæl opnår (f.eks. første kontakt, prøvekørsel, tilbud). En beskrivelse er valgfri.
- Milepælstype: For at prøvekørsel, tilbud osv. skal registreres korrekt, skal en milepæl være af den specifikke type. Så hvis du opretter milepælsaktiviteten "Tilbud", skal du markere det tilsvarende tilbud på milepælstype.
- Indstil status: Her kan du beslutte, om sagen skal forblive åben, eller om den vil blive lukket, når denne milepæl er registreret i en sag.
- Næste forslag til opfølgning: Angiv en værdi for automatisk at planlægge et næste trin for aktiviteter med denne milepæl. Når du planlægger et næste trin, vælges datoen på forhånd afhængigt af det tidspunkt, du indtastede her.
- Forslag til indhold: Opret forudindstillet indhold til e-mail og brevkommunikation fra EASI'R. Administratorer kan specificere indholdsforslag i globale relationsforløb, der er tilgængelige for alle teams i virksomheden. Teamadministratorer kan oprette indholdsforslag (for milepæle i globale såvel som team-/gruppespecifikke relationsforløb), der kun er synlige for henholdsvis deres team eller gruppe.
- Ekstra trin: Giv mere præcise oplysninger om en milepæl. For eksempel, hvis en milepæl afslutter en sag med et salg, kan de ekstra trin give oplysninger om betalingsmulighederne: "Kontanter", "finansiering", "leasing".
- Opret flere milepæle ved at følge ovenstående beskrivelse.
Understøttende aktiviteter:
- Ud over milepæle kan du også føje støttende aktiviteter til et relationsforløb. Hvert relationsforløb skal have mindst en understøttende aktivitet, som derefter indstilles som standard. De fungerer på samme måde som milepæle, men kun støttende aktiviteter kan indstille status for en sag til værende "afvist". "Afvist" bruges, når en sag slutter uden at nå sit mål. Læs mere om de forskellige sagsstatusser her.
Når du har oprettet alle nødvendige milepæle og understøttende aktiviteter, eller når du vil gemme din nuværende fremgang, skal du klikke på 'Gem relationsforløb'. Du kan nu oprette sager med dette relationsforløb.
Etiketterne 'Firma', 'Gruppe' eller 'Team' i din liste over relationsforløb viser, om et relationsforløb blev oprettet af en teamadministrator, gruppeadministrator eller administrator. Et relationsforløb, der er oprettet af et team, er kun synlig for medlemmer af dette team. Hvis den blev oprettet af en gruppe, er den synlig for alle medlemmer af gruppen. Firmaomspændende-relationsforløb er synlig for alle brugere (medmindre en specifik rolle blev føjet til et relationsforløb).
