Administratorer kan føje roller til et relationsforløb. Gruppe- og teamadministratorer kan kun tilføje roller til deres egne relationsforløb, hvis de har ret til at oprette relationsforløb.
Ved at tilføje en rolle til et relationsforløb vises denne relationsforløb som en top-mulighed for alle brugere med den tilføjede rolle/roller, når de opretter en ny sag.
Du kan f.eks. bruge dette til at tilskynde brugen af et eftermarkedsrelateret relationsforløb for en bruger med en rolle forbundet til eftermarkedet.
Hvis du beslutter ikke at tilføje nogen rolle, vises alle tilgængelige relationsforløb alfabetisk, når du opretter en ny sag.
For at tilføje en rolle til et relationsforløb, skal du gøre følgende:
- Klik på dit brugernavn, og gå derefter til 'Indstillinger' - 'Sagsstyring' - 'Relationsforløb'.
- Klik på det relationsforløb, du vil redigere.
- Under afsnittet 'Roller' kan du tilføje en eller flere roller.
- Rul ned og klik 'Gem relationsforløb'.