Administratorer kan føje produktkategorier til et relationsforløb. Gruppe- og teamadministratorer kan kun tilføje produktkategorier til deres egne relationsforløb, hvis de har ret til at oprette relationsforløb.
Ved at tilføje produktkategorier kan du begrænse de produkter, som senere vil være tilgængelige i tilfælde med den respektive relationsforløb. Du kan f.eks. bruge dette til kun at gøre eftermarkeds-relaterede produkter tilgængelige i relationsforløb forbundet med eftersalg.
Hvis du beslutter dig for ikke at tilføje nogen produktkategorier, er der ingen begrænsning, hvilket betyder, at alle produkter fra alle produktkategorier vil være tilgængelige i dette relationsforløb.
For at tilføje en produktkategori til et relationsforløb skal du gøre følgende:
- Klik på dit brugernavn og derefter 'Indstillinger' - 'Sagsstyring' - 'Relationsforløb'.
- Klik på det relationsforløb, du ønsker at redigere.
- Under afsnittet 'Produktkategorier' kan du tilføje en eller flere produktkategorier.
- Rul ned og klik 'Gem relationsforløb'.
