Leads kan enten tildeles teamet som en helhed (tildeling af team) eller til bestemte brugere (tildeling af bruger). Forskellen mellem disse to typer af tildelinger vil blive forklaret her.
Tildeling af team
Tildeling af team betyder, at alle indgående leads af en bestemt type er tilgængelige for alle medlemmer af et team. I denne type af tildeling kan man oprette ansvarlige brugere. Disse vil ikke kun være i stand til at se og acceptere de nye leads, men de vil modtage en notifikation, når der kommer et nyt lead, og/eller hvis et lead eskalerer.
Bemærk: At være den ansvarlige bruger betyder ikke, at leads automatisk tildeles denne person. Alle, der har adgang til 'Leads' i hovedmenuen, kan se, acceptere eller afvise leads, uanset om de er ansvarlige brugere for den leadtype eller ej.
Tildeling af bruger
Hvis tildeling af bruger er aktiveret, vil et nyt lead af denne type kun være synlig for én af de brugere, der er anført på listen. For hvert nyt lead vælges den næste bruger i køen, så leads fordeles jævnt. Hvis du ikke tilføjer nogen brugere, eller hvis leadet eskalerer, bruges teamtildeling som standard.
Rediger tildelingsregler og ansvarlige brugere
Disse indstillinger skal foretages individuelt for hver leadtype.
- Klik på dit brugernavn og gå derefter til 'Indstillinger ' -> 'Sagsstyring' -> 'Leadtyper'.
- Vælg den leadtype, du vil redigere.
- Rul ned til bunden, hvor du finder afsnittet 'Regler for tildeling'.
- Vælg team- eller brugertildeling
- Indstil: Indtast navnet på den person, du vil gøre til den leadtypeansvarlige bruger. Marker afkrydsningsfelterne 'Nyt lead' og/eller 'Eskaler' ('nyt lead' kan ikke fjernes fra markeringen i brugertildelingen).
- Rediger: Marker eller fjern markering på afkrydsningsfelterne 'Nyt lead' og/eller 'Eskaler'.
- Fjern: Klik på krydset ved siden af en brugers navn for at fjerne den respektive person som leadtypeansvarlig bruger.
- Klik på 'Gem leadtype'.
- Gentag for andre leadtyper.
Kun teamadministratorer/administratorer har adgang til disse indstillinger.
Bemærk: Leadansvarlige brugere skal sørge for at deres e-mailnotifikationer er aktiveret. Ellers modtager de ingen e-mailnotifikationer fra EASI'R.