Der er to måder, hvorpå en sag kan oprettes: Manuelt eller automatisk
Automatisk oprettelse af sager
- Når du accepterer et nyt lead, vil en ny sag oprettes automatisk til leadet. Klik her for at læse mere om, hvordan man accepterer et lead.
Bemærk: Når en sag er oprettet på denne måde, finder du et afsnit kaldet 'Leaddetaljer' øverst til højre i din sagsoversigt.
- Med salgsfokus-pakken kan oprettelse af en ny sag automatisk foreslås, når en anden sag lukkes. Dette skal oprettes af en administrator.
Manuel oprettelse af sager
Manuel oprettelse af en sag kan bruges, når du ikke har et lead i EASI'R, - for eksempel når en kunde henvender sig personligt til dig ('walk-in'), eller når en kunde ringer til dig.
Du kan oprette en ny sag på hver kontaktpersons side. Hvis du ikke ved, hvordan du finder dine kontaktpersoner, skal du klikke her.
- Klik blot på knappen 'Ny sag':
- Et overlay åbnes, hvor du kan give din sag et navn/titel, ændre sagsansvarlig, vælg om nødvendigt et relationsforløb, og tilføj det produkt eller køretøj, der har interesse. Klik nu 'Opret sag'.
- Nu er din sag oprettet, og du kan fortsætte med opret aktiviteter.
Bemærk: Når en sagsoversigt ikke indeholder et afsnit med 'Leaddetaljer', skal sagen oprettes manuelt.
Lær også, hvordan man omfordeler, sletter eller lukker sager.