Der kan være flere grunde til, at du skal finde en bestemt sag. Lad os sige, at du lige har modtaget et telefonopkald fra en kontaktperson vedrørende en brochure, du sendte vedkommende tidligere. Da du tidligere har interageret med kontaktpersonen, bør der allerede være en sag. Nu vil du gerne finde denne kontakts sag for at registrere det nye telefonopkald og yderligere oplysninger. Der er to måder at finde den sag på:
- Via kontaktpersoner: Find kontaktperson, som sagen vedrører. På kontaktsiden finder du alle sager, der vedrører denne kontaktperson. Hvis du har brug for hjælp til at finde en kontaktperson, skal du klikke her.
- Via sager: Klik på 'Sager' øverst i hovedmenuen: Du vil nu se en liste over alle dine (eller dine teams/gruppers') åbne sager. Du kan nu enten bruge fritekst-søgefeltet til at finde din sag (indtast f.eks. kontaktpersonnavn eller sagsnummer), eller du kan filtrere efter:
- Team (hvis du er i mere end et team)
- Bruger
- Leadtype
- Relationsforløb
- Sorter efter ('Manglende handling' eller 'Seneste')
Bemærk: Hvis du bruger fritekstsøgning, mens et filter stadig er aktiveret, søger du kun inden for filterets parametre.
Du kan også se efter lukkede eller afviste sager eller blot søge i alle sager ved at vælge den relevante fane. Når du har fundet den sag, du ledte efter, skal du bare klikke på den, og sagsvisningen med alle sagsoplysninger åbnes.