En sag kan ende positivt eller negativt. Afhængigt af hvordan den er afsluttet, er der to forskellige statuser:
- Sagen sluttede positivt (f.eks. solgt produkt) -> sagen får status 'Lukket'
- Sagen sluttede negativt (f.eks. intet produkt solgt) -> sagen får status 'Afvist'
Hvis du vil afslutte en sag, skal du først oprette en aktivitet.
Når du opretter aktiviteten, skal du vælge en milepæl at lukker sagen, eller en støttende aktivitet, der afviser sagen. Om en milepæl lukker eller afviser sagen er angivet lige under navnet på milepælen/støtteaktivitet:
Marker det respektive afkrydsningsfelt og fortsæt som normalt. Din sag gemmes med status lukket eller afvist, afhængigt af hvad du har valgt. Du kan stadig få adgang til lukkede og afviste sager og endda registrere aktiviteter på dem, men dette åbner dem dog ikke igen.
Afvis sag uden aktivitet
Der kan være særlige lejligheder, hvor en sag skal lukkes uden registrering af en aktivitet. For eksempel når kontakten aldrig svarer på en sendt e-mail eller ikke ringer tilbage som aftalt. I disse specifikke begivenheder kan du afslutte (= afvise) sagen negativt uden en aktivitet:
- Find den respektive sag. Hvis du ikke ved, hvordan du finder en sag, skal du klikke her.
- Klik på sagen - du videresendes til sagsvisningen.
- Klik på det lille redigeringsikon
i højre hjørne af sagsdetaljerne ved siden af sagsnummeret. - Klik på 'Afvis sag'.
- Giv en grund til at afvise, og bekræft ved at klikke 'Afvis sag' en gang til.
- Sagen er nu afvist og er opført som sådan på sagslisten. Årsagen til afvisningen er nævnt i sagsaktiviteterne. Disse sager tælles også som "Afvist" i rapporteringen.
Vær opmærksom på, at denne mulighed kun er tilgængelig for dig, hvis du har fået de rette rettigheder.