En sag svarer til en proces (for eksempel en salgsproces). Den indeholder alle oplysninger om denne proces - hvornår og hvordan du kontaktede kunden, hvilke dokumenter du sendte/modtog, notater eller oplysninger om det pågældende produkt osv.
Al aktivitet, dvs. aktiviteter, der blev registreret i en sag, kan ses med det samme.
I det følgende finder du en forklaring på alle de oplysninger, der vises i sagsvisningen. Hvis du allerede har en eller flere sager, men ikke ved, hvordan du finder den sag, du leder efter, skal du klikke her.
Sådan ser sagsvisningen af hver enkelt sag ud:
Vi vil nu gennemgå de forskellige dele i detaljer
Øverste bjælke:
De fem ikoner, der vises her, fortæller dig, hvilken slags handlinger du kan udføre.
- Notat: Opret et notat for at huske vigtige oplysninger. Samtidig kan du planlægge et næste trin, som derefter vises under sagsafsnittet 'Planlagt' og i din opgaveliste.
- Møde: Klik på dette ikon, hvis du lige har haft et møde med en kontaktperson. Du kan også tilføje en note, planlægge en påmindelse og sende en e-mail på samme tid.
- E-mail: Klik her for at sende en e-mail til en kontaktperson: Igen kan du tilføje et notat og planlægge en påmindelse.
- Opkald: Her kan du registrere det opkald, du har haft med din kontaktperson. Hvis du har købt kommunikationspakken, kan du ringe direkte til dine kunder fra EASI'R!
- Brev: Skriv et brev og download det til udskrivning. Også her kan du tilføje et notat og planlægge en påmindelse.
Klik her for at lære mere om, hvordan oprettelse af aktiviteter fungerer.
Hovedafsnit:
- Planlagt: Alt, hvad der er planlagt i forbindelse med denne sag, er angivet her. Hvis du vil redigere en planlagt aktivitet, skal du blot klikke på de tre prikker til højre.
- Historik: Alt, hvad der er sket i forbindelse med denne sag, er angivet her. Du kan sortere efter tidsperiode, aktivitetskilde og milepæl.
- Vedhæftede filer: Ethvert dokument, der sendes til eller modtages fra sagens kontaktperson inden for en e-mailkorrespondance, vises automatisk her. Du kan også tilføje andre dokumenter til sagen.
Venstre sidebjælke:
- Om og Kontaktinfo: Her kan du se sagskontaktpersonen og de mest relevante kontaktoplysninger: E-mailadresse og telefonnummer.
- Samtykke: Har din kontaktperson givet samtykke til at blive kontaktet via telefon, e-mail eller brev? Gem disse oplysninger her, så de er tilgængelige på et øjeblik.
- Adresse: Du kan se vedkommendes adresse eller, hvis det er B2B-kunde, den respektive kontos adresse.
- Ansvarlig bruger: I slutningen kan du se, hvem der er den ansvarlige bruger for denne specifikke kontaktperson.
Alle oplysninger, der er synlige her, kan redigeres ved at klikke på det respektive 'blyant'-ikon
Højre sidepanel:
- Leaddetaljer: Hvis en sag blev oprettet gennem accept af lead, vises de respektive leadoplysninger i højre sidepanel. Hvis et lead blev oprettet manuelt, vises afsnittet 'Leaddetaljer’ ikke.
- Sag #: Her finder du alle sagsspecifikke oplysninger: Hvilken relationsforløb bruges, hvad er sagens status, og hvem der er sagsmanager. Hvis du klikker på blyanten til højre, kan du redigere sagsansvarlig og, hvis du har ret til det, slette sagen.
- Produkter og køretøjer: Hvis der allerede er knyttet nogen produkter eller køretøjer til denne sag, vil de også blive vist her.
- Milepæle: Under produktet kan du se, hvilke milepæle der allerede er nået (markeret med grøn), milepæle i det anvendte relationsforløb, og hvilke andre milepæle der er.
- Næste foreslåede sag: Hvis der er oprettet et opfølgende relationsforløb, vil du også se dette her.