Hvad er en sagsansvarlig?
Hver sag i EASI'R skal have en sagsansvarlig bruger.
En sagsansvarlig bruger er normalt den medarbejder, der har ansvaret for den specifikke sag. Vedkommende modtager (e-mail-)underretninger om sagsfremskridt, f.eks. for indgående e-mails, og er normalt den, der registrerer aktiviteter i sagen. Den, der oprettede en sag, bliver automatisk sagsansvarlig, hvis ingen anden bruger er valgt.
Eksempel: En sælger opretter en sag til en walk-in-kunde, som han rådgav om et muligt bilkøb. Da sælgeren nu har ansvaret for salgsprocessen for denne specifikke kunde, er det naturligt, at han er sagsansvarlig for denne sag. Hvis en anden sælger arbejdede med denne kunde før, kan det give mening at gøre ham til sagsansvarlig i stedet.
Det er ikke et krav at være sagsansvarlig for at kunne registrere aktiviteter på en sag. Hver bruger med adgang til sagen kan arbejde på sagen og også opdatere og slette den (hvis de nødvendige rettigheder er tilgængelige).
Skift sagsansvarlig:
Det er muligt at omfordele en sag til en anden bruger. Brugeren modtager derefter alle underretninger for den respektive sag.
Inden en EASI'R-bruger kan slettes, skal deres åbne sager også tildeles igen til en anden.
Hvis den person, der er ansvarlig for en sag ikke selv kan tage sig af sagen (ferie, out of office, osv.) eller ønsker at tildele sagen til en kollega uanset årsag, kan dette let gøres ved at følge følgende trin:
- Find den respektive sag. Hvis du ikke ved, hvordan du finder en sag, skal du klikke her.
- Klik på sagen - du videresendes til sagsvisningen.
- Klik på redigeringsikonet
i højre hjørne af sagen. - Under sagsansvarlig kan du nu indtaste navnet på den kollega, der skal tage sig af den givne sag.
- Klik på 'Gem sag'.
- Nu er sagen tildelt en anden bruger.
