Wenn Sie im Hauptmenü oben auf den Menüpunkt ‘Berichte’ klicken, finden Sie dort auf dem dritten Reiter den 'Vorgangs-Überblick'.
Übersicht der Vorgänge
- Die Übersicht gibt Ihnen einen Einblick in erstellte Vorgänge sowie deren Status (offen, abgeschlossen, abgesagt).
- Sie können nach Zeitraum, Benutzer, Leadtyp, Leadquelle, Vorgangstyp sowie Produkt filtern. Gruppen-Administratoren und Administratoren können zusätzlich nach Standort filtern.
- Durch das Klicken auf eine beliebige Nummer werden die entsprechenden Vorgänge angezeigt.
Erstellte Vorgänge, verteilt auf Vorgangstypen
- Diesem Diagramm können Sie entnehmen, wie Ihre verschiedenen Vorgänge über alle verfügbaren Vorgangstypen verteilt sind.
- Sie können nach Zeitraum, Benutzer, Leadtyp, Leadquelle sowie Vorgangstyp filtern. Gruppen-Administratoren und Administratoren können zusätzlich nach Standort filtern.
Geschlossene Vorgänge, verteilt auf Zeit
- Diesem Diagramm können Sie entnehmen, wie viele Vorgänge über einen bestimmten Zeitraum erfolgreich abgeschlossen wurden.
- Sie können nach Zeitraum, Benutzer, Leadtyp, Leadquelle, Vorgangstyp sowie Produkt filtern. Gruppen-Administratoren und Administratoren können zusätzlich nach Standort filtern.
- Bitte beachten Sie, dass das angezeigte Zeitintervall gemäß des von Ihnen gewählten Zeitraums variiert.
Erstellte Aktivitätstypen, verteilt auf Vorgangstypen
- In diesem Diagramm werden alle registrierten Meilensteine eines bestimmten Vorgangstypen angezeigt.
- Sie können nach Zeitraum, Benutzer, Leadtyp, Leadquelle, Vorgangstyp sowie Produkt filtern. Gruppen-Administratoren und Administratoren können zusätzlich nach Standort filtern.
Wenn Sie wissen möchten, wie geplante Berichte erstellt werden können, klicken Sie bitte hier.
Das Video zum Thema Vorgangs-Überblick finden Sie hier.