Wenn Sie im Hauptmenü oben auf den Menüpunkt ‘Berichte’ klicken, finden Sie dort auf dem letzten Reiter die 'Leistung'. Der Reiter ‘Leistung’ bietet Ihnen über eine breite Palette von Leistungsindikatoren verschiedene Möglichkeiten, einen Überblick über die Leistung Ihres Standorts, Ihrer Gruppe oder Ihres Unternehmens zu erhalten.
Weitere Informationen über die anderen beiden Reiter finden Sie hier: ‘Lead-Überblick’ und ‘Vorgangs-Überblick’.
Indikatorensets auswählen und verwalten
Standardmäßig haben wir für Sie 3 Indikatorenset erstellt. Sie können diese bearbeiten, oder neue Sets erstellen. Sie können eine beliebige Anzahl von Leistungsindikatoren auswählen, deren Kombination als Indikatorenset bezeichnet wird. Indikatorensets werden für geplante Berichte benötigt.
Erstellen eines neuen Indikatorensets:
- Klicken Sie auf die Schaltfläche ‘Neu’ rechts oben.
- Wählen Sie eine beliebige Anzahl von Leistungsindikatoren. Wenn Sie weitere Informationen darüber erhalten möchten, was sich hinter den Indikatoren verbirgt, schweben Sie mit der Maus über dem 'i'-Symbol, oder klicken Sie hier.
Speichern eines Indikatorensets:
- Nach Auswahl der Indikatoren klicken Sie bitte auf 'Speichern'.
- Sie können jetzt entweder ein bestehendes Indikatorenset (falls vorhanden) überspeichern, oder ein neues Indikatorenset erstellen.
Filtern der Ergebnisse
- Sie können die Indikatoren filtern.
- Das Ergebnis wird dann für alle ausgewählten Benutzer und Standorte (für Standort-Administratoren) sowie für Gruppen (für Gruppen-Administratoren) im Tabellenformat angezeigt.
- Wenn für einen Standort oder Benutzer Ziele für einen der ausgewählten Indikatoren erstellt wurden, werden diese auch hier angezeigt. (Ziele sind Teil des Zusatzpakets Verkaufsoptimierung)
- Sollten Sie viele Indikatoren ausgewählt haben, werden zur besseren Übersichtlichkeit der Tabelle ein Scrollbalken angezeigt.
- Das Ergebnis kann auch heruntergeladen werden. Klicken Sie dazu rechts unten auf 'Excel-Datei herunterladen'.
Das Video zum Thema Leistungsbericht finden Sie hier.