Unter dem Punkt ‘Berichte’ im Hauptmenü oben finden Sie (als Nutzer vom Typ ‘Benutzer’) eine Übersicht Ihrer Leistungen im Vergleich zu Ihren Kollegen.
Sie können nach 'Zeitraum', 'Leadtyp' und 'Vorgangstyp' filtern. Wenn Sie einen Filter auswählen, dann werden die Ergebnisse entsprechend gefiltert.
Es gibt neun 'Leistungsindikatoren' für Benutzer:
- Angenommene Leads: Anzahl der von Ihnen angenommenen Leads.
- Erstellte B2C-Kontakte: Anzahl der von Ihnen erstellten private Kontakte.
- Erstellte B2B-Konten: Anzahl der von Ihnen erstellten geschäftliche Konten.
- Erstellte Aktivitäten: Anzahl der von Ihnen erstellten Aktivitäten.
- Erstellte Angebote: Anzahl der von Ihnen erstellten Angebote (Angebote werden nur gezählt, wenn der entsprechend ausgewählte Meilenstein vom Typ "Angebot" ist).
- Durchgeführte Probefahrten: Anzahl der von Ihnen durchgeführten Probefahrten (Probefahrten werden nur gezählt, wenn der entsprechend ausgewählte Meilenstein vom Typ "Probefahrt" ist.)
- Abgeschlossene Vorgänge: Anzahl der geschlossenen Vorgänge, bei denen Sie als Bearbeiter des Vorgangs eingetragen waren.
- Verkaufte Produkte: Anzahl der verkauften Produkte in geschlossenen Vorgängen, bei denen Sie als Bearbeiter hinterlegt sind.
- Abgelehnte Leads: Anzahl der von Ihnen abgelehnten Leads.
In jedem Leistungsindikator werden folgende Informationen angezeigt:
- Ziel (Falls vorhanden, Details siehe unten).
- Das Ergebnis laut der oben ausgewählten Filter.
- Ein Vergleichswert aus einem vergleichbaren, vorherigen Zeitraum.
- Ihr Durchschnitt in allen vergleichbaren, vorherigen Zeiträumen.
- Der Durchschnitt Ihrer Kollegen in allen vergleichbaren, vorherigen Zeiträumen.
Indikatoren konfigurieren:
Standardmäßig werden die 9 oben genannten Indikatoren angezeigt. Sie haben allerdings die Möglichkeit, die für Sie nicht-relevanten Indikatoren abzuwählen:
- Klicken Sie auf die Schaltfläche ‘Bearbeiten’ rechts oben.
- Deaktivieren Sie die Leistungsindikatoren, die für Sie nicht relevant sind.
- Die Tabelle zeigt nun nur noch die von Ihnen ausgewählten Indikatoren.
Sie haben auch die Möglichkeit, die ausgewählten Indikatoren als Indikatorenset zu speichern. Das macht dann Sinn, wenn Sie verschiedene Sets erstellen möchten:
- Klicken Sie neben der ‘Nicht gespeichert’ - Warnung links oben auf ‘Indikatorenset’ und anschließend auf ‘Änderungen speichern’.
- Sie können Ihr neues Indikatorenset nun benennen und den Namen speichern.
Immer wenn Sie die Leistungsindikatoren bearbeiten und das Set anschließend speichern möchten, werden Sie vom System gefragt, ob Sie das vorhandene Indikatorenset aktualisieren oder ein neues erstellen möchten.
Hinweis zu Zielen:
Ziele werden nur dann angezeigt wenn, das Paket "Verkaufsoptimierung" erworben wurde un monatliche Ziele für Sie erstellt wurden.
Die Ziele werden außerdem nur dann angezeigt, wenn 'aktueller Monat', 'aktuelles Quartal' oder 'aktuelles Jahr' als Zeitraum ausgewählt sind. Lautet der Zeitraum beispielsweise 4. März bis 12. April, dann können keine monatlichen Ziele angezeigt werden.
Mehr über Ziele erfahren Sie hier. Das Video zum Thema Benutzerbericht finden Sie hier.